要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(z碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别hèng)式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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