近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行(xíng)业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年(nián)疫(yì)情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经(jīng)营数据，公司一季度(dù)整体入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热(rè)度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是(shì)出(chū)境(jìng)团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核(hé)酸(suān)检测，航(háng)空(kōng)公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年(nián)有(yǒu)望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出(chū)入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅游出(chū心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思)行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行相关板块景气度显(xiǎn)著恢(心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思huī)复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤(chè)档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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