兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握A古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人I边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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