过去几(jǐ)个月，阿里旗下(xià)国际电商、盒(hé)马、菜鸟(niǎo)等(děng)业(yè)务，屡屡传出单独融资、上市的消(xiāo)息。这次(cì)不再(zài)有悬念(niàn)——阿(ā)里主动宣告了这一决定。

　　5月(yuè)18日，阿(ā)里(lǐ)公手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越布(bù)了2023财年(nián)第四季度及2023财(cái)年年(nián)度(dù)业绩(jì)（截至2023年(nián)3月31日）。除了(le)财(cái)务数(shù)据(jù)外，阿里还宣布了旗下(xià)六大业(yè)务(wù)板块的董事会名单(dān)和部分业务的融资(zī)计划(huà)。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求(qiú)对外(wài)融(róng)资(zī)，以及(jí)菜鸟和盒马的上市计划。同时(shí)，阿里计划为云智能(néng)集团引(yǐn)进战略(lüè)投资，并以股东派(pài)息的方式对其分拆，实现(xiàn)其独立(lì)上市。盒马(mǎ)、云智能(néng)集团(tuán)、菜鸟可能先后实(shí)现上(shàng)市(shì)，时间约(yuē)12个月左右。

　　消息公布后，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目前(qián)阿里总市值为(wèi)1.75万亿港元，过去三(sān)个月累(lèi)计下跌30％，只(zhǐ)有(yǒu)2020年10月高点时的四分之一。

　　两个月前，阿里进行了(le)公司24年历(lì)史以来最大幅度的(de)变革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里巴(bā)巴集团作为(wèi)控股公(gōng)司，持有六大业务集(jí)团（阿里云智(zhì)能、淘宝天猫商(手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越shāng)业(yè)、本地(dì)生活、菜鸟、国(guó)际数(shù)字商业、大文娱(yú)）和其他业务(wù)公司(sī)。

　　阿里称此(cǐ)举是为了让各项业务决策链路变短、更加敏(mǐn)捷，从而更好(hǎo)地抓住各(gè)自(zì)市场(chǎng)和行业机遇，进一步释放股东(dōng)价值。在(zài)这一架构(gòu)下，六(liù)大(dà)业务集团(tuán)的(de)CEO在各自董事会的领导下，对各自的(de)经(jīng)营结果和合规性(xìng)负责。除淘天集团仍将继(jì)续(xù)由阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团全资控(kòng)股外，另五家业(yè)务集(jí)团均可灵活地筹集外部资金(jīn)，并可能(néng)寻求单(dān)独上(shàng)市。

　　电话会上(shàng)，阿里(lǐ)率先公布了阿里云、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四(sì)块业(yè)务接下来(lái)的调(diào)整计划(huà)，其他业务(wù)尚未提及。阿里巴巴集团董事(shì)长兼首席执行官张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿里的三个核心战略是消(xiāo)费、云和全球化。这(zhè)或许是观察接(jiē)下来阿里组(zǔ)织变革的一个重(zhòng)要(yào)方向。

　　阿(ā)里六大集团董事(shì)会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这(zhè)三大(dà)战略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张(zhāng)勇亲(qīn)自

　　带队云智能集团

　　值得注意(yì)的是，在(zài)六大(dà)业务中，只(zhǐ)有云(yún)智能集(jí)团是由(yóu)阿(ā)里巴巴(bā)集团董事(shì)长兼首(shǒu)席执行官张勇亲自带(dài)队。财报(bào)显示，张(zhāng)勇任(rèn)云(yún)智能集团(tuán)的董事长兼首席执(zhí)行官(guān)，这(zhè)也是张勇在六大集(jí)团中担(dān)任(rèn)的唯一一个(gè)职务(wù)。

　　除了张(zhāng)勇之(zhī)外，云(yún)智(zhì)能集(jí)团的其(qí)他(tā)董事会成员(yuán)还有备受关注、最近重归(guī)阿里云(yún)的王(wáng)坚(jiān)博士（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团技术(shù)委员会主席）、郑俊(jùn)芳（云智(zhì)能集团首(shǒu)席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在阿里集团(tuán)对各子(zi)集团(tuán)「放手(shǒu)」的大(dà)背景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲(qīn)手来(lái)「抓」云智能集团(tuán)，可(kě)以看出对后者的重视。

　　云智能集(jí)团包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等(děng)业(yè)务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客(kè)户特征和发展阶(jiē)段来看，云智能(néng)集团与阿里(lǐ)巴巴生(shēng)态系(xì)统中其他以(yǐ)消费者为中心的业务有(yǒu)着根本不(bù)同。可以说，它更适合成(chéng)为一家与阿(ā)里集团(tuán)完全独立(lì)的新公司，而这(zhè)个过程也(yě)更复杂。因此(cǐ)，它更(gèng)需要(yào)倾注精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表的人工智能(néng)时代(dài)，阿(ā)里云即(jí)将迎来全新的(de)历(lì)史机(jī)遇。在业绩电话(huà)会上(shàng)，张(zhāng)勇(yǒng)表(biǎo)示，由于(yú)人(rén)工智能应(yīng)用对算力需求的指数(shù)级增长，这(zhè)是阿(ā)里云的巨大机会。除此之外，还包括基于大(dà)模(mó)型开发新(xīn)产品的机会(huì)。

　　4月，阿里(lǐ)发布(bù)了大型语言预训练模(mó)型「通义千问」，目前(qián)已(yǐ)有超过(guò)20万客户申请试用(yòng)。在2023春季钉峰(fēng)会上，钉钉推出基于「通义千问(wèn)」的智能(néng)功能产品集成。而未来，「通(tōng)义千问」会(huì)接入阿里的全栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业务(wù)的本(běn)季度收入（抵消跨分部交易的(de)影响后）同比下降(jiàng)2％，达到约186亿(yì)元。背后原因(yīn)主要是(shì)部门项(xiàng)目(mù)受到疫情影响而延迟交付等等。不过，该(gāi)集团还是(shì)很有信心(xīn)。在财报发布后，张勇向(xiàng)阿里云员工发(fā)布了全员信(xìn)。「我(wǒ)们有机会打造一家世(shì)界级(jí)的科技公(gōng)司。」他(tā)手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本地生活仍是重(zhòng)中(zhōng)之重

　　此次(cì)列在上市计划的(de)盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍算在(zài)阿里中国(guó)商业分部(bù)。阿里(lǐ)中(zhōng)国商业分部主(zhǔ)要包括淘(táo)宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜(cài)、盒(hé)马(mǎ)、天猫超市、阿里健(jiàn)康等零(líng)售业务(wù)，以及1688在内的(de)批发业务。

　　中国商业(yè)分(fēn)部的本季度收入约为(wèi)1360亿元，本季度(dù)经调整EBITA（一项非(fēi)公认(rèn)会计准则财(cái)务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由于(yú)淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄(zhǎi)。本季度，盒马增强(qiáng)了销售能力并(bìng)提高运(yùn)营效率(lǜ)，经(jīng)营业(yè)绩因而录得(dé)正数。

　　阿里表示，盒马已经建立(lì)了稳(wěn)定且明确的商业(yè)模(mó)式以及清晰的盈利(lì)路径(jìng)。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要(yào)组(zǔ)成了阿里六大业务之一淘天集团(tuán)（包括(kuò)淘宝、天猫等业务(wù)）。财报显示，淘天集团的(de)董事长是吴(wú)泳(yǒng)铭(míng)——这位阿(ā)里巴(bā)巴(bā)合伙人自上世纪90年(nián)代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天集团的(de)董事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国(guó)际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首席技(jì)术官）。

　　在消费方向，阿里的(de)另一重点是本地生活集(jí)团，后者包(bāo)括「到家」业务饿(è)了么、「到(dào)目(mù)的(de)地」业(yè)务(wù)高德、飞猪等。本季度，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增加等因素，本(běn)地生活服务分部收入(rù)同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也超过(guò)20％。

　　据(jù)财报，本地生活集团(tuán)的(de)董事长兼CEO为俞(yú)永福，其它董(dǒng)事包(bāo)括彭(péng)蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里(lǐ)健康(kāng)董事(shì)长兼(jiān)首席执行官）等。

　　阿里靠(kào)消费起家，淘天(tiān)集团和本地生活(huó)集(jí)团都算(suàn)是阿里(lǐ)的(de)核心业务。而在这一方向的盒马启(qǐ)动上市，还只是一(yī)个开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商(shāng)

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张(zhāng)勇(yǒng)在电话会上表示，当谈论全(quán)球化时，那(nà)就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际(jì)数(shù)字商业集(jí)团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳(ěr)其(qí)电商(shāng)平(píng)台）、Daraz（南亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿(ā)里(lǐ)国际商(shāng)业分部收入(rù)同(tóng)比增长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入(rù)增长主要来自补(bǔ)贴效率的(de)提升，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源自(zì)提供更多增值服务来提高(gāo)变现率，而速卖通则(zé)是本季度(dù)推出了主打高(gāo)性价比(bǐ)的电(diàn)商平(píng)台(tái)Choice，带来(lái)了订单的双位数(shù)增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里(lǐ)国际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集(jí)团董(dǒng)事兼总(zǒng)裁）、董事(shì)兼CEO为(wèi)蒋凡、其(qí)他(tā)董事(shì)为彭(péng)蕾、戴珊(shān)、吴泳铭(míng)。而此(cǐ)次该集团(tuán)单独(dú)融资，将用(yòng)于拓(tuò)展(zhǎn)新的地(dì)域(yù)市场、投(tóu)资新技术、扩大消费(fèi)者和供应商技术、加强管理(lǐ)团(tuán)队等等。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团(tuán)本季度收入（抵消跨(kuà)分部(bù)交(jiāo)易的影响后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际物流(liú)履约解(jiě)决方案服务的收入增加、以及消费者物流服(fú)务需(xū)求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团(tuán)的董事长为(wèi)蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其(qí)他董事(shì)为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报(bào)发(fā)布之后，万霖也(yě)对菜鸟(niǎo)员(yuán)工发布了全员信，「十年内(nèi)菜鸟会成为全球领先的综合数质物流集(jí)团。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五个集(jí)团，最后(hòu)一个(gè)集团(tuán)阿里大文娱在独立(lì)融资上尚未(wèi)有最新进(jìn)展。在财报(bào)中(zhōng)，关于其(qí)业务(wù)只有短短一段(duàn)话(huà)带过。据(jù)财(cái)报，大文(wén)娱的(de)董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他(tā)董事为(wèi)武卫（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事）、童(tóng)文红(hóng)（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首(shǒu)席法(fǎ)务官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集团公(gōng)共事务(wù)总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项(xiàng)交易的完(wán)成取决(jué)于多种因素，而其(qí)中很多因素是(shì)其(qí)无法控制的，包括资产、负债和(hé)合(hé)同的成(chéng)功重组(zǔ)、股(gǔ)权激励计划(huà)、市场条(tiáo)件和监管审批等。可见，尽管决(jué)心强大(dà)、战略方向清晰、执行果断(duàn)，但阿里的分拆(chāi)之路(lù)仍充满(mǎn)变数。

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