过去几(jǐ)个(gè)月，阿里旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传(chuán)出单(dān)独融资、上(shàng)市的消息。这(zhè)次不再有悬念——阿里(lǐ)主(zhǔ)动(dòng)宣告(gào)了这一(yī)决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四(sì)季(jì)度(dù)及2023财年年度业绩(jì)（截至2023年(nián)3月(yuè)31日）。除了财务数据外，阿里还宣(xuān)布(bù)了旗下六大(dà)业务板块的(de)董事会名(míng)单和(hé)部分业务的融资计划。

　　阿里表示(shì)，集团董(dǒng)事(shì)会已批准阿里国际(jì)数字商业(yè)寻求对外融(róng)资，以及菜(cài)鸟和盒马的上市(shì)计划。同(tóng)时，阿(ā)里计(jì)划为云智能集团引(yǐn)进战略投资，并以股东派息的(de)方式对其(qí)分拆，实现其(qí)独立上市。盒马、云智(zhì)能集团、菜鸟可能先后实现(xiàn)上市，时间(jiān)约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里美(měi)股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目(mù)前阿(ā)里(lǐ)总市(shì)值为1.75万亿港(gǎng)元，过去(qù)三个月累计下跌(diē)30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时的四分之一。

　　两(liǎng)个(gè)月前(qián)，阿里进行了公司24年(nián)历史以来最(zuì)大幅度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为控股(gǔ)公司，持有六大(dà)业务集团(tuán)（阿(ā)里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大文娱）和其他(tā)业务公司。

　　阿里称(chēng)此举是为了让各项业务决策链(liàn)路变短、更(gèng)加敏捷，从而(ér)更好地抓住各自市场和行业机遇，进一步释(shì)放股东价值(zhí)。在(zài)这一架构下(xià)，六大业(yè)务集团的CEO在各自董事会的(de)领导下，对各(gè)自的经营结果和合规性(xìng)负责。除淘天集(jí)团(tuán)仍将继续(xù)由阿里巴巴集团全资(zī)控股外，另五(wǔ)家业(yè)务集团均可灵(líng)活地筹集(jí)外部资金(jīn)，并可能寻求单(dān)独上市(shì)。

　　电话会上(shàng)，阿(ā)里率(lǜ)先公(gōng)布(bù)了阿(ā)里云、国际电商、菜(cài)鸟(niǎo)、盒(hé)马(mǎ)四(sì)块业务(wù)接(jiē)下来的(de)调整计划(huà)，其他业务尚(shàng)未(wèi)提及。阿里巴巴(bā)集团(tuán)董(dǒng)事(shì)长兼首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)张勇(yǒng)表示，阿里(lǐ)的三个(gè)核心战略是消费、云和(hé)全(quán)球化。这或(huò)许是观察(chá)接下来阿里组织变革的(de)一个重要方向。

　　阿里六(liù)大(dà)集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下(xià)是对(duì)这三大战略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，在六大业务(wù)中(zhōng)，只有云智能集团(tuán)是由(yóu)阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官张勇亲(qīn)自带队。财报显示(shì)，张勇任云(yún)智能集团的董事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官，这也是张(zhāng)勇在六大集(jí)团中(zhōng)担任(rèn)的(de)唯一一个(gè)职务。

　　除了张勇(yǒng)之(zhī)外，云(yún)智能集团的其他董事会(huì)成员(yuán)还有备受(shòu)关注、最近重归(guī)阿里云的王坚(jiān)博士(shì)（阿(ā)里巴巴集团技术委员(yuán)会主席）、郑俊芳（云智(zhì)能(néng)集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集(jí)团首席人(rén)力官）、吴(wú)泽明(míng)（阿(ā)里巴(bā)巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在(zài)阿里集团对各子集团「放手」的大背景下(xià)，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓(zhuā)」云智(zhì)能集团，可(kě)以看出对后者的重视。

　　云智能集团包括阿(ā)里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业(yè)模式、客户特征和发展阶(jiē)段来(lái)看(kàn)，云(yún)智能集团与(yǔ)阿里巴巴生态系统中其他(tā)以消费者为中(zhōng)心的业(yè)务(wù)有着根本不同。可(kě)以说，它更适合成(chéng)为一(yī)家(jiā)与阿里(lǐ)集团(tuán)完全独立的(de)新公司，而这个过程也(yě)更复杂(zá)。因此，它(tā)更需(xū)要倾注精力来做。

　　而(ér)更关键的是，面对大模型(xíng)代表的人工智能(néng)时(shí)代，阿里(lǐ)云即将(jiāng)迎来全新的历史机遇。在(zài)业绩电话会上，张勇表(biǎo)示(shì)，由于人(rén)工智(zhì)能应用对算力需求的指数级(jí)增长，这(zhè)是阿里(lǐ)云的巨大机(jī)会。除(chú)此之外(wài)，还包括基于大模型开(kāi)发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发布了(le)大(dà)型语言预训练模型(xíng)「通义千问」，目(mù)前已有超过(guò)20万(wàn)客(kè)户申(shēn)请试用。在2023春季钉(dīng)峰会上(shàng)，钉钉推(tuī)出基于「通(tōng)义千问(wèn)」的智(zhì)能功能产(chǎn)品集成。而(ér)未来(lái)，「通(tōng)义千问」会接入阿里的全(quán)栈(zhàn)产品。

　　据财(cái)报，云业务的本季度收入（抵消(xiāo)跨(kuà)分部交(jiāo)易的(de)影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主要是部门(mén)项目受到疫(yì)情影响而延迟交付等等(děng)。不过，该集团还是很有信心。在财报发布后，张勇向阿(ā)里云(yún)员工发布了全员信。「我们有机会打(dǎ)造一家(jiā)世界级的科(kē)技公司。」他写(xiě)道(dào)。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活(huó)仍是重中之重

　　此次列在(zài)上市计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中(zhōng)，其业绩仍(réng)算在阿里(lǐ)中国(guó)商(shāng)业分部(bù)。阿里中(zhōng)国(guó)商业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特(tè)、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超市、阿里健康等(děng)零售业务，以及1688在内(nèi)的(de)批(pī)发(fā)业(yè)务。

　　中国商(shāng)业分部(bù)的本季度(dù)收入约为1360亿元(yuán)，本季(jì)度经调整EBITA（一项非公(gōng)认会计准则财务指标(biāo)）约为人民币385亿元(yuán)，相(xiāng)较(jiào)2022年同期增(zēng)长(zhǎng)19％。该(gāi)增长(zhǎng)主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收窄(zhǎi)。本(běn)季度(dù)，盒马增强了(le)销售能力并提高运营(yíng)效(xiào)率，经营业绩因而录(lù)得正数。

　　阿里表示，盒马已经(jīng)建立了稳定且(qiě)明确的商业模式以(yǐ)及(jí)清晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组(zǔ)成了阿里六(liù)大(dà)业务之一淘(táo)天(tiān)集团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘天集团(tuán)的(de)董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)是(shì)吴泳(yǒng)铭——这位阿里巴巴合伙人自(zì)上世纪90年(nián)代就(jiù)跟随马(mǎ)云(yún)，是阿(ā)里(lǐ)的(de)元老之(zhī)一。而淘天集团的董(dǒng)事(shì)兼(jiān)CEO则是戴珊。该集(jí)团其它董事还包(bāo)括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团(tuán)执行(xíng)副主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商业集(jí)团CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里的另一重点是本地(dì)生活集团，后(hòu)者包括「到家(jiā)」业(yè)务(wù)饿(è)了么、「到目的(de)地」业务高(gāo)德、飞猪等。本季度(dù)，由于消(xiāo)费复苏、人们出行(xíng)增加等因素，本地(dì)生活服(fú)务分部收入同(tóng)比增长17％至约125亿元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团(tuán)的董事长兼CEO为(wèi)俞永福，其它董事包括(kuò)彭(péng)蕾（阿里巴巴合(hé)伙人(rén)）、吴泽(zé)明、朱顺(shùn)炎（阿里健康董事长兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集团和本地生活集团都算是阿里的核心业(yè)务。而在这一(yī)方向的盒马启动上市，还只是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国(guó)际电(diàn)商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张勇在电话会上(shàng)表示，当谈论全球(qiú)化时，那就(jiù)是阿里的数字(zì)商务、物流和云。

　　阿里国际数字(zì)商业集团主要包括Lazada（东南亚电商平(píng)台(tái)）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业务。本(běn)季度，阿里国际(jì)商业(yè)分部收入同(tóng)比增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主(zhǔ)要(yào)来自补贴效率的提升，Lazada的收入增(zēng)长主要源自(zì)提供更多(duō)增值(zhí)服务来提(tí)高(gāo)变现率，而速卖(mài)通则是本季(jì)度(dù)推(tuī)出(chū)了(le)主打高性价比的电商平台Choice，带来了订单的双位数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国(guó)际数字商业(yè)集团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其(qí)他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊(shān)、吴泳铭。而(ér)此次该集团单(dān)独融资(zī)，将用于拓展新的地域市场、投资新(xīn)技术、扩大消费者和(hé)供应(yīng)商技术、加强(qiáng)管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集(jí)团(tuán)本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这(zhè)背后主要是国际物流履约解(jiě)决方案服务的收(shōu)学生党如何自W，如何自我安抚入增加、以(yǐ)及消费(fèi)者物流(liú)服务需求的(de)增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴(bā)巴集团执行副主席(xí)），董事(shì)兼CEO为万霖，其他(tā)董(dǒng)事为戴珊(shān)、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发(fā)布(bù)之后，万(wàn)霖也对菜(cài)鸟(niǎo)员工(gōng)发布了(le)全员信，「十年内菜鸟会成(chéng)为全球(qiú)领先的(de)综(zōng)合(hé)数(shù)质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后(hòu)一个(gè)集团阿里大文(wén)娱(yú)在(zài)独(dú)立融资上尚未有最(zuì)新进展。在财(cái)报(bào)中，关(guān)于其业务只有(yǒu)短短一段(duàn)话带过。据(jù)财报(bào)，大文娱的(de)董事(shì)长(zhǎng)兼CEO都是由樊路(lù)远担任，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文(wén)红(hóng)（阿里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调，上述各项交(jiāo)易的完成(chéng)取(qǔ)决于多种因(yīn)素，而其学生党如何自W，如何自我安抚中很多因(yīn)素是其(qí)无法控制的，包括资(zī)产(chǎn)、负债和(hé)合(hé)同的成功重(zhòng)组、股权激励计划、市场条件和(hé)监管(guǎn)审(shěn)批等。可(kě)见，尽管决心(xīn)强大、战略方向清晰、执行果断，但(dàn)阿里的(de)分拆之路仍充满变数。

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