关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人(rén)机(jī)袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设(sh国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人è)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安(ān)全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民(mín)用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大(dà)火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击(jī)，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在(zài)港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司(sī)主要原材料成本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了(le)厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下(xià)沉(chén)、细分(fēn)产品(pǐn)的(de)专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值(zhí)业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司(sī)及(jí)下属子(zi)公司的(de)生产经营有(yǒu)直(zhí)接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过(guò)程中，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工(gōng)企(qǐ)业(yè)道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现(xiàn)大(dà)反转的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的(de)加(jiā)工成本。然而零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全(quán)新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包(bāo)装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取得阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料价(jià)格(gé)出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随(suí)后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及(jí)华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜(cài)油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复(fù)的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道(dào)道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜(yí)过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全(quán)今年业(yè)绩(jì)表达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下半年高位回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食(shí)用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金(jīn)融市场的(de)稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供(gōng)给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差(chà)缩(suō)小(xiǎo)格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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