财联社4月(yuè)30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势(shì)，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推荐(j团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费iàn)两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度(dù)持(chí)续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的(de)突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作(zuò)用(yòng)被市(shì)场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对(duì)于“团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费增(zēng)收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的(de)拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关(guān)注(zhù)能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及(jí)信创(chuàng)等标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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