要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到(dào)江(jiāng)苏调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地考察了农(nóng)业(yè)科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研(yán)发机构、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代(dài)化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农(nóng)业是(shì)作为(wèi)基础盘(pán)，关系着(zhe)每个(gè)人的饭碗，农业股必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会(悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望huì)在北京(jīng)成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部学习(xí)贯(guàn)彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出(chū)，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作(zuò)风悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望(fēng)，持续(xù)巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严(yán)的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策(cè)释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国家发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续实施(shī)积(jī)极的(de)财政政策(cè)和(hé)稳健的(de)货(huò)币政(zhèng)策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等(děng)政策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居(jū)民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了(le)必须发力的时(shí)刻(kè)，而(ér)大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利(lì)率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存款执(zhí)行利(lì)率的(de)通知，从(cóng)调整情况来看，执行利(lì)率多(duō)调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规的自(zì)律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑(hún)身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券(quàn)交易(yì)所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核要(yào)点(diǎn)及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披(pī)露(lù)制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租赁住房(fáng)等(děng)大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关(guān)注资产及(jí)项(xiàng)目运营质量，进一步强化市(shì)场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开(kāi)展城市基(jī)础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城(chéng)市基础设(shè)施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众(zhòng)生(shēng)活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市(shì)的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集(jí)群。在(zài)加强政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面，明(míng)确总体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量(liàng)达到(dào)120万(wàn)辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全(quán)多层(céng)次(cì)资(zī)本(běn)市(shì)场产品体系(xì)，丰(fēng)富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期(qī)资金配(pèi)置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足(zú)多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作用(yòng)，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进一(yī)步(bù)完(wán)善(shàn)风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运行情况改进优化(huà)，确(què)保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业(yè)务(wù)评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债(zhài)券业(yè)务(wù)执业(yè)能(néng)力(lì)评(píng)价办法进行(xíng)了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订(dìng)将评(píng)价指标(biāo)的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步(bù)优化(huà)了(le)，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也(yě)开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好消息，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意(yì)外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继(jì)续攀升压力(lì)下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低(dī)位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供需(xū)两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦(lún)特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期(qī)货均(jūn)连续(xù)第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉(lā)升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来(lái)完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作为(wèi)电力(lì)购(gòu)买协议(yì)的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行(xíng)可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合(hé)材料(liào)制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持(chí)不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山产业(yè)风储供电(diàn)项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电(diàn)池梯次利(lì)用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流(liú)大溪河团结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号(hào)批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府签订合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品(pǐn)船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望388：涉(shè)嫌(xián)信(xìn)披违(wéi)规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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