兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、云肖是哪几个生肖 云属于什么生肖紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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