兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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