私募大佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家(jiā)上市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科(kē)技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科(kē)大讯飞是(shì)葛(gé)卫(wèi)东的前(qián)两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值(zhí)的大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进(jìn)行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的(de)原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于(yú)去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后(hòu)又(yòu)面(miàn)临春节假期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应链到相关(guān)的(de)合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验(yàn)室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的(de)新(xīn)增投入一定(dìng)程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现全年高(gāo)质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度便开(kāi)始布局。截(jié)至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度(dù)兆易(yì)创新股价(jià)大涨，但业绩也(yě)下滑明(míng)显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上都能(néng)精准出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml技股价却一路走低，去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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