兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhò明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的ng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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