兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在(zà2l是多少斤 2l是多少kgi)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块(ku2l是多少斤 2l是多少kgài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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