兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(b是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗ù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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