因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化(huà)产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和(hé)研(yán)发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业(yè)务主要有(花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细(xì)分领域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易(yì)创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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