要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的(de)值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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