民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察(chá)中国企业出(chū)口状况，有两大(dà)天(tiān)然(rán)优(yōu)势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)规(guī)模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购商数量多(duō)且国别(bié)广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广(guǎng)交会为例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的规模(mó)大(dà)小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中(zhōng)小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行(xíng)业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供(gōng)充足样(yàng)本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的(de)第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道(dào)。新(xīn)增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第(dì)二(èr)大优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们(men)得(dé)到(dào)当下中国(guó)出口企业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来(lái)自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着(zhe)高效益(yì)客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东(dōng)南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家(jiā)订单，中国(guó)不同类(lèi)型出(chū)口企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则(zé)表(biǎo)示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在(zài)扩大纯棉和内裤莫代尔的哪个好，纯棉和内裤莫代尔有什么不同，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前(qián)中国(guó)企(qǐ)业已经开(kāi)始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优势(shì)与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国(guó)出(chū)口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订(dìng)单(dān)转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前(qián)往广州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道(dào)，能(néng)够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外(wài)贸(mào)展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是(shì)更长(zhǎng)期的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广交会作为中(zhōng)国(guó)最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最(zuì)多(duō)、国(guó)别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋(qū)势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每(měi)期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛(shèng)，但(dàn)相(xiāng)较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于(yú)境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户(hù)数量明(míng)显(xiǎn)不(bù)足，本次境(jìng)外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)出(chū)来(lái)的信息是当(dāng)下(xià)高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的采购(gòu)规模(mó)相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之(zhī)间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)下滑(huá)明显(xiǎn)，而(ér)中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美(měi)发达国家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之(zhī)外(wài)，中国企业同样面临(lín)其他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调味品(pǐn)、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头部大(dà)型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开(kāi)始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对中国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和(hé)宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出(chū)口份额数(shù)据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁(xié)，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚(yà)转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示