要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国中近日(rì)到(dào)江(jiāng)苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农机(jī)研(yán)发(fā)机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科技(jì)服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推进农业现(xiàn)代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循农业(yè)科技(jì)规(guī)律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标(biāo)准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美(měi)之(zhī)间(jiān)的(de)竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会在北京(jīng)成功举办(bàn)系(xì)统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习(xí)贯彻党的(de)二十大精神(shén)专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的(de)优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面(miàn)从严(yán)治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增(zēng)强宏观调控(kòng)的(de)前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规(guī)模市场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对(duì)经济增(zēng)长的(de)基础性作(zuò)用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的(de)时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行(xíng)利率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调(diào)整协定存(cún)款和/或通知(zhī)存款执行利(lì)率的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利(lì)率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度(dù)不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了(le)不(bù)少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点(diǎn)及(jí)信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报(bào)告(gào)和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一(yī)步强化市(shì)场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房(fáng)和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程(chéng)。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设(shè)施数(shù)据库，找准城市(shì)基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施(shī)，就(jiù)像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市(shì)治理的新(xīn)思路(lù)和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上(shàng)海将进一(yī)步深化与特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核(hé)心(xīn)技术优势、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科(kē)技(jì)产业集群(qún)。在(zài)加(jiā)强政(zhèng)策供给方面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源汽(qì)车(chē)给(gěi)予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸(xī)引(yǐn)长(zhǎng)期资金配置(zhì)科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活(huó)力(lì)，满足多元化的(de)交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改(gǎi)革(gé)先行(xíng)先试(shì)的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升服(fú)务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善风险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执(zhí)业质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标的(de)触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至(zhì)债(zhài)券项目的(de)各(gè)个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白(bái)名单”的(de)基(jī)本条件。评(píng)：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避险情(qíng)绪(xù)升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出利好(hǎo)消息，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀预期(qī)意外(wài)回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车(chē)、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元(yuán)指数(shù)跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率前景敏感的两年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)盘中拉(lā)升(shēng)一度上(shàng)触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多(duō)来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连(lián)续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为(wèi)是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了(le)，这个(gè)过(guò)程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位(wèi)就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道(dào)，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚(jù)变初(chū)创公司Helion能(néng)源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的一部丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿(yì)元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械(xiè)拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提(tí)质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池(chí)梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式(shì)光伏(fú)发(fā)电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目(mù)转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试(shì)验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管(guǎn)理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年(nián)产3万吨电(diàn)池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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