要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席(xí)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其(qí)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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