兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。<ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗/p>

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了(le)。

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