本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替代空间(jiān)比较大，可以适当关注一下(xià)，德尔玛比较有(yǒu)特色(sè)的小(xiǎo)家电公司，但也(yě)有(yǒu)问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研发、原创设(shè)计(jì)、自有生产、自营(yíng)销售于一(yī)体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌企业。德(dé)尔(ěr)玛围绕(rào)高速成长的新兴家电(diàn)消费品类，针(zhēn)对不同市场定(dìng)位、目标(biāo)客(kè)群和经营(yíng)模式，形成(chéng)了(le)成熟(shú)的品(pǐn)牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产(chǎn)品类型包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健康类(lèi)以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅(yà)也有(yǒu)持(chí)股，但公司(sī)主要产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越(yuè)低（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信(xìn)息技术服务商，通过(guò)自主(zhǔ)开(kāi)发(fā)技术平台及搭建服务网络，为金融(róng)机构、电(diàn)信(xìn)运营商、互联(lián)网公司、高(gāo)速(sù)集(jí)团等拥(yōng)有众多个人用户的大型企业(yè)客户提供用户增(zēng)值和拓(tuò)展(zhǎn)服(f半夜被C醒是一种什么样的感受ú)务。

　　信息服务商(shāng)，客户(hù)主要(yào)是平安，以前是移(yí)动，业务重心也(yě)转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低(dī)的车(chē)主信(xìn)息服(fú)务，没看到核心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业低(dī)迷(mí)，公司(sī)业绩也(yě)好不到(dào)哪里去，这两年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械的研发、生产与销售(shòu)，主要产品应(yīng)用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按(àn)治(zhì)疗用途分为(wèi)止血闭合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类(lèi)。公(gōng)司(sī)前(qián)身(shēn)系(xì)成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设(shè)立，设立初期公司以(yǐ)章(zhāng)贤(xián)骏团队的PCR业务为(wèi)主(zhǔ)。考虑到公司主营(yíng)业务的(de)独立性、与达(dá)安基因业务的关联(lián)性及(jí)为了不同(tóng)业务(wù)板(bǎn)块的(de)更好发展，安杰思决定专注(zhù)于从事内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实力远不(bù)如同行(xíng)业的南(nán)微，面对竞争(zhēng)和(hé)集采(cǎi)，公司(sī)产品价(jià)格不断下(xià)滑，不(bù)过由于体量小，国产替代(dài)进行(xíng)中，业(yè)绩还算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司是一家国(guó)内(nèi)领(lǐng)先的高端半(bàn)导体质(zhì)量控制设备公司，自成(chéng)立以来始终(zhōng)专(zhuān)注于(yú)检测(cè)和量测两大类集成电路专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设(shè)备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、三维形(xíng)貌量(liàng)测设(shè)备系列、薄膜膜厚(hòu)量测设备系(xì)列等产品，已应用于国(guó)内28nm及以上(shàng)制程(chéng)的集(jí)成电路制造产线(xiàn)。国内半(bàn)导体检(jiǎn)测与量(liàng)测(cè)设(shè)备市场2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元(yuán)，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁(rén)不让的(de)领军(jūn)企业，远超(chāo)行业第二和第三(sān)的(de)收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润基(jī)本没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多(duō)，短期(qī)看半导体行业周期向下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较大，未来仍(réng)会有发(fā)展，可(kě)以适当(dāng)关注。

　　半夜被C醒是一种什么样的感受trong>五、长青(qīng)科(kē)技(jì)（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三(sān)明治复合材(cái)料为基础，通(tōng)过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两大领域实(shí)现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业(yè)务主要为(wèi)轨道交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业(yè)务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及(jí)备品备(bèi)件(jiàn)和车(chē)载乘客(kè)信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公(gōng)司(sī)提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑(zhù)内(nèi)部装饰(shì)公(gōng)司，下游房地产(chǎn)和轨道交通(tōng)行业未来景气度都一般，公司业(yè)绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架(jià)弹(dàn)簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及(jí)异形弹(dàn)簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发、生产及销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是(shì)国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对(duì)象。公司(sī)是中国弹簧行(xíng)业知名度较高的弹(dàn)簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造企业，其综合实力位列国(guó)内弹(dàn)簧行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国(guó)内(nèi)也(yě)就(jiù)排第三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰已(yǐ)过，未来不是很乐观(guān)，就(jiù)是一个门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七(qī)、亚华(huá)电(diàn)子（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互系(xì)统软硬件一体化综合解(jiě)决方案提供商，主(zhǔ)要(yào)产品分为(wèi)病房智能(néng)通(tōng)讯交(jiāo)互(hù)系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营(yíng)业(yè)务收入的重要(yào)组成部分(fēn)。

　　医疗信息公(gōng)司(sī)，主要是医院(yuàn)的门诊(zhěn)和病房(fáng)交(jiāo)互，没(méi)什么(me)技术门槛(kǎn)的软(ruǎn)硬(yìng)件行业，公司规模不大(dà)，竞争(zhēng)力一(yī)般，不关(guān)注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于(yú)高(gāo)性能模拟及(jí)数模(mó)混合芯片研发和销(xiāo)售的集成电(diàn)路设计企(qǐ)业，主要产品(pǐn)为无线充电(diàn)系(xì)列(liè)产(chǎn)品(pǐn)和LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)系列(liè)产品，主要包括(kuò)高集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能够为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应(yīng)用于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能家居(jū)等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技(jì)术含量不算太高(gāo)的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑(huá)，公司业(yè)绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非(fēi)利润下(xià)滑，至于无(wú)线充电芯片这(zhè)块业务增(zēng)速也大幅放缓(huǎn)了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也(yě)非常激(jī)烈。没太(tài)多的亮点(diǎn)，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航天科技集团直接控股的大(dà)型专业软件与信息化服务公司，实(shí)际控制(zhì)人为(wèi)国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信息化建设的过程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了(le)自主(zhǔ)软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息(xī)技术(shù)服务（金审信息化服务、商密网云服(fú)务、信息化运(yùn)维(wéi)服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天及党(dǎng)政军领域）等三大主(zhǔ)营业(yè)务，是(shì)我国航天及(jí)党政(zhèng)军领域的软件和信息(xī)化(huà)服(fú)务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司(sī)，大(dà)量(liàng)关联交易，主营(yíng)毛利率(lǜ)非常低(dī)，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府(fǔ)采(cǎi)购和政策强推(tuī)，这类公司(sī)业绩(jì)非(fēi)常不好预测(cè)，个人建议(yì)不要浪费精力了。

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