要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治(zhì)局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研(yán)发(fā)机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技(jì)研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推(tuī)进农业现代(dài)化(huà)的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规(guī)律，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深(shēn)入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进(jìn)高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略的一(yī)环，农业(yè)是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的(de)主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北京(jīng)成功举办系统会(huì)管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮(lún)训(xùn)班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事(shì)创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的(de)前瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模(mó)市场优(yōu)势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极(jí)的财(cái)政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济(jì)增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发力的(de)时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知(zhī)存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执行(xíng)利率(lǜ)的通(tōng)知，从调(diào)整(zhěng)情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规(guī)的自律上限，相较(jiào)于(yú)此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少(shǎo)小动作(zuò)，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易(yì)所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)及信息(xī)披露规则，建立(lì)健全透明和可(kě)预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深(shēn)入(rù)推进试点和(hé)总结推广可(kě)复制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市(shì)基(jī)础设施风险(xiǎn)源和(hé)风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的(de)城市基(jī)础设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超(chāo)级数字(zì)版本(běn)，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智(zhì)慧城市业务(wù)到了(le)大显身(shēn)手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一(yī)步(bù)深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局(jú)，共(gòng)同打造(zào)具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科(kē)技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方(fāng)面(miàn)，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费(fèi)者(zhě)购(gòu)买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元化(huà)的(de)交易和风(fēng)险管理(lǐ)需(xū)求，有助于(yú)继续发挥好科(kē)创(chuàng)板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完善风险防(fáng)控机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加市场活(huó)跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了(le)修订(dìng)，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券(quàn)业务执(zhí)业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个环节。此外，评(píng)级(jí)也(yě)将进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加类(lèi)似(shì)“白(bái)名单”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券(quàn)A档券商名(míng)额(é)的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温(wēn)，五月(yuè)卖出(chū)要开(kāi)始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市(shì)场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部(bù)了(le)，这个(gè)过(guò)程(chéng)持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反复(fù)震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者(zhě)关注沪(hù)指(zhǐ)会否(fǒu)破(pò)跌下(xià)轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当日国(guó)产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前(qián)将其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一(yī)年(nián)内达(dá)到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源复合材料制(zhì)品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服(fú)务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司(sī)累计原保险业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役(yì)动力电(diàn)池梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽(shòu)药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙(zhè)商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订(dì太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位ng)项目投资(zī)合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签(qiān)订合作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临(lín)床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急(jí)管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业(yè)基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案(àn)调查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuá太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位n)第二期中(zhōng)期票据(jù)

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