要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县自(zì)2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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