因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新(xīn)通过(guò)差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思(miàn)都处于领先地(dì)位(wèi)。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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