关注(zhù)国际方(fāng)面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗(luó)斯任(rèn)命(mìng)的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去(qù)年同(tóng)期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一(yī)季(jì)度受南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原材(cái)料(liào)成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东(dōng)的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全满足套期会(huì)计(jì)要求的衍生金(jīn)融(róng)工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务(wù)划定为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行(xíng)情(qíng)下(xià)跌的(de)过程中，公司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融资产从(cóng)年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实(shí)现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续性，预(yù)计二(èr)季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力大(dà)幅(fú)下降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释(shì)放带(dài)来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北(běi)、华(huá)东(dōng)、华(huá)南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势(shì)等(děng)因(yīn)素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营(yíng)养的食(shí)用油需求也将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋(qū)势，品牌差异(yì)化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应端(duān)，大宗农(nóng)产品(pǐn)价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的(de)多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且供需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季(jì)度(dù)油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快的俄(é)罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或(huò)逐(zhú)步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价(jià)差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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