兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超109的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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