中共中央政治局上(shàng)月末召开会议(yì)，提出加(jiā)快(kuài)推进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能(néng)源(yuán)汽车(chē)下乡的突出瓶颈(jǐng)，适(shì)度(dù)超前建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联盟11日发布(bù)数(shù)据显(xiǎn)示，4月公(gōng)共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成(chéng)员(yuán)单位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年(nián)4月，月均新(xīn)增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可(kě)瑞最近三个交(jiāo)易日股价(jià)累计最大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先(xiān)者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年(nián)以来累(lèi)计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合(hé)科(kē)技股价走势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信建投许(xǔ)琳等人(rén)4月24日(rì)研报(bào)表(biǎo)示，预计(jì)2023年将是充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电(diàn)桩增(zēng)量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压(yā)快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核(hé)心零(líng)部件价值量上(shàng)升。

　　中信证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等(děng)人5月10日研报指出，受益于充电(diàn)桩建(jiàn)设加速及大功率趋(qū)势，充(chōng)电模块有望(wàng)迎(yíng)来量(liàng)利齐升。从需求量角度看，预(yù)计直流桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及单桩充(chōng)电功(gōng)率将(jiāng)进一步(bù)提升，进而提(tí)升充电模块的需(xū)求(qiú)量。从盈(yíng)利角度看，目(mù)前充电(diàn)模块(kuài)单(dān)W价(jià)格(gé)已趋于稳定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价(jià)值(zhí)量和毛利率(lǜ)的提升(shēng)。

　　据了解，充电模(mó)块是(shì)直流充电桩最核心的部件，直(zhí)接影响(xiǎng)充电效率和充电安(ān)全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁(yuán)健聪等人(rén)在(zài)2月(yuè)13日的研报中指出，在直流充电桩所需元(yuán)器件构(gòu)成中，充电(diàn)模(mó)块(kuài)成本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示(shì)，预计(jì)到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前(qián)行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模块市(shì)场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链(liàn)的(de)上游，以充(chōng)电模块(kuài)为核心的零(líng)部件生产制造(zào)，代表企业有通合科技、欧陆(lù)通(tōng)等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及设(shè)备产业(yè)链来看，上游(yóu)是生产设备零部件，充电(diàn)模块应用(yòng)于直流充电设备；中游是充电桩及其他充电设备生产(chǎn)商，包(bāo)括直(zhí)流充电(diàn)设备生产商(shāng)和(hé)交流充(chōng)电(diàn)设备生产商；下游是运营服务商(shāng)及终端客户，包括换电站、充(chōng)电站、新能(néng)源汽车厂(chǎng)商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴(wú)证券曾朵红在(zài)4月27日研报中表示，由(yóu)于充(chōng)电模块的生产(chǎn)技术要求较高(gāo)且具备通信要(yào)求，目前主要以具备一(yī)定技术积累(lèi)的充(chōng)电模块(kuài)供(gōng)应商（英飞(fēi)源、华为、中兴(xīng)等电(diàn)力(lì)电源或通讯(xùn)电(diàn)源(yuán)企业）生产，但随着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠(dié)加大功率(lǜ)、智能化(huà)、网络平台化的发展趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步(bù)进入充电(diàn)模块生产环(huán)节，逐步实现充(chōng)电(diàn)模(mó)块(kuài)的(de)自产自研（如特锐德(dé)旗下子公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前充(chōng)电(diàn)模块(kuài)市占率前五的(de)企业包(bāo)括英(yīng)飞源、特(tè)来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块(kuài)领域有所布(bù)局的(de)A股上市公司包括通合科(kē)技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英可(kě)瑞和麦格(gé)米特等，具(jù)体如下：

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