从行业净流入(rù)来(lái)看，节(jié)前最后五个交(jiāo)易日中(zhōng)，食品饮(yǐn)料被北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入最多，达到10.8亿元，光伏设备、能源金属(shǔ)、物流(liú)行业紧随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证(zhèng)券发布研究报(bào)告称，当前稳增(zēng)长政(zhèng)策加力下，经济持续温和修(xiū)复(fù)，食品饮料赛道(dào)诸多龙头公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)逐渐步入(rù)成熟期，市场对龙头未(wèi)来增(zēng)长中枢&；估值中枢的演绎多(duō)有疑虑。实(shí)际上(shàng)龙头的韧性能支撑其(qí)降低(dī)经济周期的影响，稳步兑(duì)现的(de)业绩不断证明其优越的商业范式，最终的投资机会依旧(jiù)非(fēi)常有吸引力。

　　另外，光(guāng)伏设(shè)备(bèi)、能源金(jīn)属等受益本周(zhōu)公布的(de)新能源高速增长数据，同样获得北上资金逆势净买入(rù)。叠加其一(yī)季度(dù)积攒的超跌反弹动能(néng)，本(běn)周新能源赛(sài)道上演(yǎn)了一出“绝地反击”，是(shì)反弹or反(fǎn)转？对于新能源赛道(dào)极(jí)限反扑(pū)，各大机构也纷纷表示了自(zì)己(jǐ)的看法。

　　东方证券表示，短(duǎn)期来看，市场(chǎng)对新能(néng)源行(xíng)业负面因素的担(dān)忧已在股价中体(tǐ)现，产业链(liàn)估(gū)值达(dá)到历史(shǐ)最低(dī)，产业与投资的反身(shēn)性值得关注。

　　广(guǎng)发证券高(gāo)级投资顾问罗利民认为(wèi)，从新能源的反弹来看，局部(bù)力度比(bǐ)以往较强，但是否有(yǒu)持续性(xìng)和(hé)带来(lái)行情发生(shēng)风格切换，仍待进(jìn)一(yī)步观察。

　　从个股角度(dù)来看，在沪股通大比例(lì)加仓个股榜单中，南网科技(jì)、维科(kē)技术、派能科技等为(wèi)代表的(de)新能源个股(gǔ)的加(jiā)仓比例(lì)均(jūn)达到了1.6％以上(shàng)，大有霸(bà)榜(bǎng)之势。

　　榜一的南(nán)网科技(jì)来(lái)看，其公布(bù)的一(yī)季(jì)报数据显示，南网科技前10大流通(tōng)股东均为基金等机构。而代表北上资金的香港中(zhōng)央结算有(yǒu)限公司一季度刚刚以(yǐ)104.金允智致命之旅演的谁35万股新(xīn)进南(nán)网科技第九大流通股东。如其他机构在(zài)4月持(chí)股不变的话(huà)，北上资金(jīn)将成为南网科技第(dì)一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜的(de)派(pài)能科技(jì)，受益新能(néng)源赛道的超高景气度，业绩同(tóng)样表现(xiàn)亮(liàng)眼(yǎn)。其公布的(de)一季(jì)报数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元，同比增加(jiā)126.1％；净(jìng)利润4.62亿(yì)元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技已连续五年实现业绩(jì)双增长，公(gōng)司营收从(cóng)4.26亿元增至60.13亿元，增(zēng)长(zhǎng)超过13倍。

　　另根据财报数(shù)据(jù)显示，今年一季度北(běi)向资(zī)金(jīn)加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到5.77％，成为第三(sān)大流通股东。不难看(kàn)出，“聪明钱”又已先知先觉，早早完成(chéng)提(tí)前埋伏。

　　行业到个股，从“聪明钱(qián)”的行进路径可以清(qīng)晰看到，高速增长叠加前(qián)期(qī)深度调整(zhěng)，新能源赛道已(yǐ)重获北(běi)上资金青睐(lài)，多只个股(gǔ)本(běn)周被北上资金大比例加仓(cāng)。而作(zuò)为投资者(zhě)的我们(men)更多(duō)的应该(gāi)以(yǐ)借鉴的(de)眼光来(lái)看(kàn)待“聪(cōng)明(míng)钱”释放的信号。借(jiè)鉴不(bù)是“抄作(zuò)业” ，投资者应当理解“作业”背后的投资逻辑，并(bìng)结合(hé)自己的(de)投资体系及(jí)节奏，发挥出“作业”该有的效果。

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