要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 0德国有多大面积，德国相当于中国哪个省02340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

德国有多大面积，德国相当于中国哪个省　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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