兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他gta5怎么切换角色们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服gta5怎么切换角色务器。从光模块gta5怎么切换角色板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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