要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 6心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思88981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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