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　　美(měi)联储布拉德(dé)：利率(lǜ)可能需要进(jìn)一步提高(gāo)

　　周(zhōu)五，圣(shèng)路易斯联储行(xíng)长布拉(lā)德表(biǎo)示(shì)，决策者可(kě)能不得不(bù)进一步提(tí)高(gāo)利率以(yǐ)给通(tōng)胀降温(wēn)，但他补充称(chēng)，自己将观望一(yī)定(dìng)时(shí)间(jiān)，看(kàn)看经济(jì)数据表现再(zài)决定6月应该(gāi)采取何种行动(dòng)。

　　“我(wǒ)们过去15个月(yuè)采取的(de)激进政(zhèng)策(cè)遏制了(le)通胀的(de)上升，但目前还(hái)不清(qīng)楚通胀(zhàng)是否处(chù)于通往2％的(de)道路上(shàng)。” 布拉德表示(shì)，需要看到(dào)“通胀(zhàng)实质性下降”才(cái)能确信没有必要加息。

　　布拉(lā)德还(hái)表示(shì)，他认为美联储(chǔ)仍(réng)然可以(yǐ)实现软着陆，在不(bù)触发经(jīng)济严(yán)重下(xià)滑(huá)的情况下帮(bāng)助通胀率回到2％目标(biāo)。

　　“经(jīng)济可能陷入(rù)衰退，但这不是基线情(qíng)景。我认为基线情境是经济增(zēng)长缓慢(màn)，劳动力市场可能略有疲软(ruǎn)，通胀下降。”布拉德说。

　　布(bù)拉德是(shì)美联储决策者中鹰(yīng)派官员的代表人物，素有“鹰王”之称，但(dàn)今年(nián)在联(lián)邦(bāng)公开(kāi)市场委员会（FOMC）没有(yǒu)投票权。

　　香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作15日正式(shì)启动(衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗dòng)

　　中国人民(mín)银行5月(yuè)5日表示(shì)，香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作（即 “互(hù)换通”）的各项准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利，初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通(tōng)”，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。

　　“北向互(hù)换(huàn)通”，是香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)经由香港(gǎng)与内地基础设(shè)施机(jī)构之间在交易、清(qīng)算、结算等(děng)方(fāng)面互联互通(tōng)的机(jī)制安排(pái)，参与内地银行间金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民(mín)币。

　　参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境(jìng)内(nèi)投资者需与外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协(xié)议，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完成内地(dì)银(yín)行间债(zhài)券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权(qu衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗án)限(xiàn)。拟申请(qǐng)开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权(quán)限的境外投资(zī)者(zhě)需同(tóng)时申请成为场外结算公司(sī)的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　初期全(quán)市场每日(rì)交易净限额(é)为200亿(yì)元人民币，清算限额为40亿元人民币，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　罕(hǎn)见大乌(wū)龙，上(shàng)交所道歉(qiàn)

　　昨日，转债市场(chǎng)出(chū)现“大乌龙”。原本公告停牌的嵘(róng)泰转债，昨日早(zǎo)盘却仍能正(zhèng)常交易，盘中(zhōng)一度上涨近15％。上交所(suǒ)发现后(hòu)，于当日(rì)上午(wǔ)10时10分实施停牌，并发(fā)布公告(gào)，就相(xiāng)关原因进行(xíng)排查。

　　5月5日(rì)盘后，上交所发布关于嵘泰转(zhuǎn)债停牌及相关交易处理情况的公告。公(gōng)告称，2023年4月26日，江苏嵘(róng)泰工业股份有限公司(sī)（以下简称公司）在上交所网站(zhàn)发布关于实(shí)施“嵘泰转债”赎回暨摘牌的公告(gào)称，嵘泰(tài)转(zhuǎn)债(zhài)最后(hòu)一个交易日为2023年5月4日，自2023年5月5日起将停(tíng)止交易(yì)。公司后续(xù)分(fēn)别于4月27日、4月28日、4月29日、5月5日发布4次提示性(xìng)公告。2023年5月5日早盘，因技术原因，该可(kě)转(zhuǎn)债仍(réng)挂牌交易。上交所发现后(hòu)，于当日(rì)上午10时10分实(shí)施停牌。经(jīng)统计，嵘泰转债(zhài)在匹配成交阶段共(gòng)成交8.35万(wàn)手，累计成交(jiāo)9754万(wàn)元(yuán)。

　　依据《上海(hǎi)证券(quàn)交易所债(zhài)券交易规(guī)则(zé)》第一(yī)百三十条等相(xiāng)关(guān)规定，嵘泰转债2023年(nián)5月5日相关匹配(pèi)成交取(qǔ)消(xiāo)，交易无效(xiào)，不进行(xíng)清(qīng)算交(jiāo)收。嵘泰转债的转股和赎回不受影(yǐng)响，正常进(jìn)行。

　　对于该(gāi)事件的发生，上交所(suǒ)深(shēn)表歉意(yì)，并将(jiāng)妥善处(chù)置后续(xù)事(shì)宜。

　　油脂(zhī)板(bǎn)块强势(shì)反弹

　　在宏观利空阶段性出尽后，市(shì)场情(qíng)绪有所(suǒ)回暖，叠(dié)加油脂市(shì)场(chǎng)基本(běn)面(miàn)迎来改善(shàn)，“五(wǔ)一”假期过后(hòu)，油脂市场连(lián)涨两日。昨日，棕(zōng)榈油主力(lì)合约(yuē)2309以3.39％的(de)涨幅领涨油脂，菜籽油主力(lì)合约2309上涨(zhǎng)1.95％，豆油主力(lì)合约2309收涨1.31％。

　　“‘五一’假期期间，伴随美联(lián)储继续加息预(yù)期(qī)以及欧美银行业危机的(de)继续发酵，国际原油价格大幅下挫，外(wài)围(wéi)市场环境(jìng)整体偏弱。5月4日凌晨，美联储如预期(qī)加息25个基点，这是本轮加息(xī)周期的第(dì)十次加息，也可能(néng)是(shì)本轮紧缩周(zhōu)期的(de)终(zhōng)点(diǎn)。同(tóng)时，欧洲央(yāng)行(xíng)周四(sì)决定放慢加息步伐。在外围利空(kōng)阶段(duàn)性出尽(jǐn)后，大宗商品(pǐn)市场情(qíng)绪出(chū)现反弹，油脂价格(gé)在(zài)假期(qī)开盘走弱后也迎(yíng)来上涨。”中泰期货研究所油脂(zhī)油料分析师巩力赫(hè)表示，在此轮上涨过程中，棕榈油领(lǐng)涨油脂，产(chǎn)地供给偏紧，同时国内棕榈油(yóu)库存连续下(xià)降支(zhī)撑盘面走(zǒu)强，菜油紧(jǐn)随其后，而豆(dòu)油因(yīn)5—6月大(dà)豆(dòu)到港压力涨(zhǎng)幅相对有限。

　　在光(guāng)大期货(huò)研究所(suǒ)油脂(zhī)油料分析师侯(hóu)雪玲看来，油(yóu)脂市场(chǎng)的强(qiáng)力反弹是由基本(běn)面的改善推动的。她(tā)表(biǎo)示(shì)，一(yī)方面源(yuán)于餐饮端的利多(duō)预期。油脂相关(guān)上(shàng)市(shì)企业(yè)一(yī)季(jì)度(dù)业绩大增，多因为销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升共同推动；“五一”旅游出(chū)行火爆，交通(tōng)运输部数据(jù)显示，假期(qī)前三天(tiān)日均(jūn)发送(sòng)人数和2019年(nián)、2021年基本持平。这意味着油脂餐饮(yǐn)端消费亮眼，假期后，现货普(pǔ)遍存在一轮补库需求。未来很长一段时间，餐饮(yǐn)端将持续(xù)成(chéng)为(wèi)支撑油脂(zhī)需求的重(zhòng)要力量(liàng)。另一方面，国内大豆压榨企业(yè)5月(yuè)上(shàng)旬仍出现不同程(chéng)度的停机计划，市场现货供(gōng)应仍有(yǒu)偏(piān)紧张情况(kuàng)，豆油累库速度放缓；而棕榈油方面，产地库存出现超(chāo)预(yù)期下降。GAPKI数据显示，印(yìn)尼棕(zōng)榈油2月库存环比下降15％至264万吨，其(qí)中(zhōng)产量425万吨(dūn)，出口(kǒu)291万(wàn)吨，印(yìn)尼国(guó)内消费(fèi)180万吨，分(fēn)项数据和1月几(jǐ)乎持平。机(jī)构预期马来西亚棕榈油4月产量环比增0.9％至(zhì)130万(wàn)吨，出口环比(bǐ)下(xià)降19.3％至(zhì)120万吨，由此推算4月库(kù)存环(huán)比减少(shǎo)10％至(zhì)151万吨。

　　与此同时，海外市场方面，受(shòu)到马来(lái)西(xī)亚棕榈(lǘ)油(yóu)库存(cún)减少的预(yù)期(qī)支撑，BMD毛棕榈油期货价格在本(běn)周(zhōu)累计上涨超7％。“节(jié)前马来西亚棕榈油整体数据偏弱，出口月(yuè)度环比下降(jiàng)，且产量降幅(fú)不足，导致(zhì)市场(chǎng)情绪略显悲(bēi)观。但在价格持(chí)续下跌(diē)后，利(lì)空落地效(xiào)应以(yǐ)及机构对于4月马来西(xī)亚棕榈(lǘ)油库存预估超(chāo)预期下(xià)降的乐观情绪，推动期价快速反(fǎn)弹，而库存预估(gū)下降的原因来自(zì)于马来(lái)西亚(yà)国内消费需求的增加(jiā)。”中(zhōng)辉期货油脂油料分(fēn)析师贾(jiǎ)晖表示，外盘带动内盘油脂价格上行，而(ér)豆油及菜油自身基(jī)本面供应增加(jiā)的利空因(yīn)素逐步弱化也对盘(pán)面带(dài)来一些支持。

　　宏观和基本(běn)面，谁将(jiāng)起(qǐ)到主导(dǎo)作用？

　　据外媒报道，周五公布的一(yī)项调(diào)查显示，全(quán)球第(dì)二大棕(zōng)榈(lǘ)油生产(chǎn)国——马来(lái)西(xī)亚(yà)截至4月(yuè)底的棕榈油(yóu)库存料(liào)降至11个(gè)月以来最低水(shuǐ)平，因产量持(chí)平(píng)且(qiě)马来西亚国内(nèi)使用量(liàng)增加(jiā)。受访的九(jiǔ)位(wèi)分析师和贸易商预估中值(zhí)显示，棕榈油库存料较3月减(jiǎn)少9.8％至151万吨，连续第(dì)三(sān)个月(yuè)减少并触及2022年5月以来最低水(shuǐ)平(píng)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，国内棕榈油库存也由升转降，刷新5个半月(yuè)的(de)最低水平。中国粮油商务网(wǎng)监(jiān)测数(shù)据(jù)显示，截至2023年(nián)第17周末(mò)，国内棕榈油库存总量为(wèi)77.9万吨，较上周减少4.5万吨；合同量为4.7万吨(dūn)，较(jiào)上(shàng)周增加0.7万吨。其中24度及以下库存(cún)量(liàng)为(wèi)73.6万吨，较上周减少4.5万吨(dūn)；高度库(kù)存量为4.2万吨，较上周减(jiǎn)少0.1万(wàn)吨。

　　“虽然马(mǎ)来西(xī)亚和国内棕榈油(yóu)库存都(dōu)在下降，但原因各有不(bù)同(tóng)。马来西亚棕榈油库存(cún)下(xià)降(jiàng)的主要原因来(lái)自于产(chǎn)量的季(jì)节(jié)性减产以及印尼国(guó)内出口政策限制导致(zhì)的(de)棕榈油(yóu)出口较好。而(ér)国内棕榈(lǘ)油库存大(dà)幅下降，主要是(shì)受到年(nián)初国内(nèi)疫(yì)情防控(kòng)措施优化(huà)调整带来的餐饮消费的增加，同时豆棕现货价差高(gāo)位运行(xíng)导致棕榈油(yóu)替代性能大大增强，也(yě)进一步刺激了棕榈油的消费。

　　虽然马(mǎ)来西(xī)亚(yà)及中国棕榈油库存下(xià)降，但由于印尼5月出口政策出现调(diào)整，将允许(xǔ)更多的棕榈油出口，市场(chǎng)对于马(mǎ)来西亚棕(zōng)榈油5月(yuè)出口数(shù)据保持谨慎态度。中国和印度作为全球主(zhǔ)要的棕榈油进口国，虽然(rán)库存(cún)都不同(tóng)程度下降，但都(dōu)仍处于历史较高水(shuǐ)平，若棕(zōng)榈油价(jià)格上涨，将(jiāng)抑(yì)制其(qí)消费和进(jìn)口(kǒu)积极性。”贾晖(huī)表(biǎo)示。

　　据侯雪玲介绍，对于棕(zōng)榈油产(chǎn)地(dì)来(lái)说，每年的1—4月属于去库周期，因产量处于年(nián)内低(dī)位，无(wú)法(fǎ)满(mǎn)足当(dāng)月(yuè)需求。今(jīn)年4月(yuè)国际豆棕倒挂以及需(xū)求国库存偏高，棕榈油(yóu)出口(kǒu)需(xū)求差，但依然(rán)没有扭转(zhuǎn)去库趋势。可以说，产量绝对水平低是去库的主要原因。后期随着产量季节(jié)性增加，棕榈油(yóu)重新累库也是必然(rán)趋势。

　　国内方(fāng)面，侯雪玲认为，棕(zōng)榈油(yóu)的去库更(gèng)多是(shì)供需双重推动的结果。随(suí)着产地挺(tǐng)价，进口(kǒu)利(lì)润差，棕榈油到(dào)港压力下降，月均到(dào)港量30万吨左右。更为重要的(de)是(shì)，国内油脂餐饮需(xū)求(qiú)旺盛，随(suí)着气温升(shēng)高(gāo)，棕榈油使用限制减少，棕榈油表观消(xiāo)费同比几(jǐ)乎翻倍。国内棕(zōng)榈油(yóu)要想重新累库，需要(yào)进(jìn)口增(zēng)加，也就是说进口利润打开，产地让利(lì)，这至(zhì)少需要产(chǎn)地(dì)库存压力明(míng)显(xiǎn)恢复(fù)才有(yǒu)可能。因此，未来(lái)产地的累库必将早于国内，存在节(jié)奏差。

　　“从(cóng)目前的市(shì)场情况来(lái)看(kàn)，短(duǎn)期内缺乏(fá)明显利多因(yīn)素驱动，因(yīn)此棕(zōng)榈油上涨缺乏可(kě)持续性。不(bù)过，从更长的年度时(shí)间周期来(lái)看，在厄尔尼诺气候的预期下，棕榈油有望逐步进入(rù)中期企稳阶段。后续需要密切关注厄尔(ěr)尼诺气(qì)候的发生和(hé)持(chí)续情况。”贾晖认为。

　　在许(xǔ)多市场人士看来，今年仍是“宏观(guān)大年”，宏(hóng)观(guān)层面(miàn)对于大宗商品(pǐn)的影响仍然(rán)起到主导作用(yòng)。那么，对(duì)于油(yóu)脂市场来说是(shì)这(zhè)样吗？

　　“美联储加(jiā)息周期接近尾声，欧(ōu)洲(zhōu)央行在(zài)周四也放(fàng)慢了激进紧缩的步伐。在外围(wéi)利空阶段性出尽后，大(dà)宗商品市场(chǎng)情绪(xù)出现反弹。不过，随(suí)着美(měi)联储会议的结束，市(shì)场焦点(diǎn)仍将(jiāng)集中(zhōng)在(zài)美国(guó)银(yín)行业的任何(hé)可能的(de)风险蔓延，对此仍需(xū)保持谨慎态度。对(duì)于油脂来说，目前基本面仍然多空(kōng)交织。当(dāng)前年度加(jiā)拿大油菜(cài)籽的丰产对国(guó)内市场的压力持续(xù)存在，5—6月进口大豆(dòu)大量(liàng)到港的预期(qī)对豆系(xì)品种带(dài)来压力(lì)，另外国(guó)内棕榈油整(zhěng)体库存偏高也(yě)使(shǐ)得油脂整体的行(xíng)情(qíng)难(nán)以表现得特别强势。不过(guò)，油脂的(de)估值在(zài)偏(piān)低的油(yóu)粕比和当前(qián)年度南美(měi)大(dà)豆的减产(chǎn)预(yù)期的逐渐兑现背(bèi)景(jǐng)下，又显得处于偏低水平(píng)。在此情况下，油脂似(shì)乎(hū)难以表现出独立走势，单(dān)边行情仍将比较多地被(bèi)宏观因素主导。”巩力赫表示。

　　而在贾(jiǎ)晖看来，由于美(měi)联(lián)储加息已经在市场预(yù)期当中，因此(cǐ)对大宗商品市场的利(lì)空影响有(yǒu)限。对于(yú)油脂市场来(lái)说，虽然(rán)生物柴油消费占比不低，比(bǐ)如棕(zōng)榈(lǘ)油工业(yè)消费(fèi)占到产量(liàng)30％以上，欧盟工业(yè)消费和食用消费各占一(yī)半，但各国生物(wù)柴油政策比例一段时期(qī)内是固(gù)定(dìng)的，不(bù)会因(yīn)为原油及宏观市场的(de)波(bō)动(dòng)，而(ér)出现生物柴(chái)油产(chǎn)量的大幅波动，加(jiā)上油脂食用作为(wèi)消费必需品，宏观因素(sù)影(yǐng)响有(yǒu)限(xiàn)，因此油脂自身(shēn)基(jī)本(běn)面对价(jià)格(gé)波动仍然(rán)将起到主导作用。

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