兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共350288是不是质数，79是质数吗只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业88是不是质数，79是质数吗务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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