兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎ中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗n)服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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