自4月下旬(xún)高点(diǎn)回调(diào)接近(jìn)13％，科创板再迎巨资(zī)抄底(dǐ)。

　　据Wind数(shù)据统计，截止5月23日(rì)，最近(jìn)一个月时间(jiān)，场内资金在科创板投资上采取“越跌(diē)越买”的(de)操作(zuò)，主要跟踪科创板及其关(guān)联指(zhǐ)数的ETF产品合计“吸金”256.43亿元，其中，华(huá)夏科创50ETF“吸金”高达169亿元，位居全(quán)市场(chǎng)股票ETF资金净流入榜首。

　　除了科创板(bǎn)之外，半导体相关ETF也持续吸引场内资金(jīn)的目光。场内11只跟踪半导(dǎo)体(tǐ)及芯片指数的ETF合(hé)计(jì)资金净流入超过202亿(yì)元。3只(zhǐ)半导体相(xiāng)关ETF更是“霸榜”最近一(yī)个月全市场行(xíng)业(yè)ETF资(zī)金净流入(rù)榜单(dān)前三名。

　　在业(yè)内人士看(kàn)来，场内(nèi)资金不(bù)断借道ETF基金(jīn)加速布局(jú)科(kē)创(chuàng)板、半导体板块，体现出市场对上(shàng)述板块投资价值(zhí)的认可。经过前(qián)期调整，这两大板(bǎn)块性价比也在逐渐提升。

　　科创板ETF最(zuì)近一个月“吸金”超256亿(yì)元

　　作为场内资金(jīn)配置的工具性产品，ETF市场一直有着(zhe)逆势投(tóu)资的特征，最近一个月，随(suí)着科创板的回调，相关(guān)ETF也成为资金追逐的(de)对象。

　　据Wind数据(jù)统计，截止5月23日，最近一(yī)个月时间，主要跟踪(zōng)科创板(bǎn)及(jí)其关(guān)联(lián)指数的ETF产(chǎn)品合计“吸金”256.43亿元，其中，华(huá)夏(xià)科(kē)创(chuàng)50ETF“吸(xī)金(jīn)”更是高达169亿元，位(wèi)居全(quán)市(shì)场ETF资金净流入榜首(shǒu)，除此之外，易方达(dá)科创50ETF资金净流入(rù)也超过30亿元，嘉实科创芯片ETF、工银瑞信科(kē)创ETF两(liǎng)只基金资金净(jìng)流入(rù)也均在(zài)10亿(yì)元之上。

　　今年以来，场(chǎng)内资金(jīn)持续流入科创(chuàng)板相关(guān)ETF，华(huá)夏科创50ETF规(guī)模从年初仅(jǐn)500亿(yì)元出头(tóu)涨(zhǎng)至(zhì)目前的606.24亿元(yuán)，规模位居股票(piào)ETF第二(èr)名，仅次于华泰(tài)柏瑞沪深300ETF。

　　在(zài)易(yì)方达(dá)基金看来，电子、计(jì)算机等科创板的核心(xīn)权重行业(yè)持续获(huò)得资(zī)金青睐，一方面源于一季度以ChatGPT为代表(biǎo)的AI产业(yè)成(chéng)为市场(chǎng)关注焦点，另一(yī)方面(miàn)随着半导体(tǐ)下行(xíng)周期拐点临近，业(yè)绩(jì)边际改善(shàn)的(de)预期吸(xī)引资金切换赛道。

　　从科(kē)创板的核(hé)心板块业绩变化来看，电(diàn)子、计算机和通(tōng)信(xìn)板块的(de)2023年盈利和收入预期(qī)增速(sù)保持在较高(gāo)水(shuǐ)平(píng)，相比过(guò)去明显改善，与此同(tóng)时新能源板块的增速(sù)依然(rán)稳健(jiàn)，凸显出科创板整体较(jiào)高的盈利质量。

　　易方达基金(jīn)进一步分析指出，整(zhěng)体来看，科创50作为成长性宽基，今年一(yī)季度的利润(rùn)增速相对较高(gāo)，配置吸引力显现(xiàn)。从未来(lái)的(de)一致预期(qī)净利润增速来看，科(kē)创50相比其他宽基指(zhǐ)数仍有(yǒu)优(yōu)势，配置性价(jià)比较高，反(fǎn)映出较好的基本(běn)面。

　　从估值水平来看(kàn)，科创(chuàng)50仍处于历史较低水平，同时盈利估值匹配度依然较优。截至2023年(nián)4月(yuè)27日(rì)，科创(chuàng)50指数估值的PE（TTM）为44.10，处于过去(qù)三年估(gū)值分位数32.97％。

　　国泰科(kē)创(chuàng)板基金经(jīng)理姜英也看好今年以来科创板(bǎn)走势(shì)。“从板块整体(tǐ)估值性价比以及(jí)对(duì)未来产(chǎn)业的(de)反应程度，都是优于主板。”

　　“ 2023 年，我们看好科创板的表(biǎo)现(xiàn)，经过了三年的估值回(huí)归，很(hěn)多公司的(de)估值与成长(zhǎng)匹(pǐ)配(pèi)，买入(rù)并持有可以(yǐ)享受行业和(hé)公司的长(zhǎng)期成(chéng)长。”华南一(yī)位基(jī)金(jīn)经理更是直言。

　　3只半导(dǎo)体ETF位居行业ETF资金净(jìng)流入(rù)前三名

　　最近一(yī)段时(shí)间，半导体行(xíng)业(yè)风声(shēng)不断。

　　5月23日(rì)，日本经济产(chǎn)业省公布(bù)外汇(huì)法法令修正案，将(jiāng)先进芯片制造设备(bèi)等23个品类追加列入出(chū)口管理的管制对(duì)象(xiàng)，上述(shù)修正(zhèng)案(àn)在经过2个月的公告期后，并将于7月(yuè)开(kāi)始实施。受益(yì)于国(guó)产替代加速的预(yù)期，半导体板块成(chéng)为(wèi)5月24日A股市场少数(shù)逆势飘红(hóng)的板块之一(yī)。

　　而在ETF市场上，随着前段时间半导体板块回调，资(zī)金也在加速抄底(dǐ)这一风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪(yī)板块。

　　Wind数据统计(jì)显示，场(chǎng)内(nèi)11只跟踪半导(dǎo)体或是(shì)芯片指数的ETF合(hé)计资金净流入超过202亿元。其(qí)中，国联安半导(dǎo)体(tǐ)ETF“吸金”72.82亿元，华夏芯片ETF、国泰(tài)芯片ETF资金净流入也分别(bié)达(dá)到46.29亿元(yuán)、43.28亿元(yuán)。上述3只(zhǐ)半(bàn)导(dǎo)体相(xiāng)关ETF更是“霸榜”最近一(yī)个月行业ETF资金净流入前三名。

　　展望未来(lái)半(bàn)导体(tǐ)行业(yè)走势，国泰基金认为，存储芯(xīn)片(piàn)自2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季度价格(gé)持续下探之后(hòu)，当前阶段或(huò)已接近行(xíng)业底部(bù)。

　　存储芯(xīn)片(piàn)行业(yè)周期相较(jiào)于(yú)其(qí)他半(bàn)导体产业链环节，具备较(jiào)强的大宗商品属性，国际龙头会(huì)在下游(yóu)新兴需求诞生时(shí)，提升自身产(chǎn)能。而当扩(kuò)产(chǎn)落地时，行业进入(rù)供过于(yú)求周期，各厂商则会通(tōng)过降价进(jìn)行库存去(qù)化。供(gōng)给与(yǔ)需(xū)求的错配使得存储(chǔ)行业(yè)具(jù)有(yǒu)较强的周(zhōu)期(qī)性。

　　国泰(tài)基金称，回顾(gù)历史上存储芯片(piàn)的(de)周期(qī)走势(shì)，结合(hé)2022年四(sì)季度行业龙头营收(shōu)数据(jù)，营收增速为-44％。存储芯(xīn)片当前(qián)处于筑底(dǐ)阶段，下(xià)半年有望迎来存储芯片行业周期的反(fǎn)弹机(jī)遇。

　　随(suí)着(zhe)下(xià)游GPT-4大模型为代表的人工智能新兴需求(qiú)爆发，对(duì)于算力以(yǐ)及存储的爆发性需求由(yóu)产业链(liàn)下游传导(dǎo)到上(shàng)游，促进上游芯(xīn)片厂商(shāng)提升自身产量。叠(dié)加近两个(gè)季(jì)度量价(jià)持续下(xià)探的周期(qī)性(xìng)磨底，芯片(piàn)板块(kuài)有望(wàng)在今(jīn)年(nián)下(xià)半年(nián)迎来(lái)反弹。

　　不(bù)过，国泰基(jī)金提醒，投资者需要警惕国际局势以及通胀带来的负面影(yǐng)响。

　　创金合信芯片产业基金(jīn)经(jīng)理刘扬则表示，硬科技的(de)投(tóu)资机(jī)会需(xū)要看到(dào)真(zhēn)正(zhèng)的(de)业绩触底、拐(guǎi)点出现，以及一(yī)些(xiē)真正的创新落(luò)地。预计半导体(tǐ)和消费电子大概(gài)率(lǜ)在二季(jì)度及(jí)二季度以后触底，当行业周期触底，科技创新蓄能(néng)才能(néng)真正地释(shì)放(fàng)出来，下半年(nián)硬科技的投(tóu)资机会更多。

　　鹏华国(guó)证半导体芯片ETF基金经理罗英宇(yǔ)也倾向(xiàng)判(pàn)断，半导体产业链正处于供给侧(cè)收缩匹配需求端，进一(yī)步压缩产业链库存的(de)时(shí)期，价格(gé)下行压力(lì)逐(zhú)步减轻，行业有望(wàng)迎来库存(cún)加(jiā)速出清，营(yíng)收和利润迎(yíng)来(lái)拐点(diǎn)。

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