看看周末有哪(nǎ)些重要消息！

　　PMI拉响(xiǎng)通(tōng)胀升温警报(bào)

　　标普全球(qiú)周五(wǔ)公布的4月美国制造(zào)业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯分水岭50上(shàng)方，和服(fú)务(wù)业PMI均(jūn)不(bù)降反升，分别创半年和一年来新高(gāo)，综合PMI超(chāo)预期强劲，创去年5月以来(lái)新高。其中的分项指数释放(fàng)价格(gé)压力再(zài)度升温的(de)警(jǐng)报信号(hào)：4月(yuè)购进价格创(chuàng)去(qù)年11月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)，出厂价格创去年(nián)9月以(yǐ)来新高。

　　标普全(quán)球的经济学(xué)家在点评(píng)PMI时警(jǐng)告，CPI可能上升，或(huò)者至(zhì)少(shǎo)一定程(chéng)度居高不(bù)下。PMI数据重燃价格压力的通胀担忧，数(shù)据公布后，美股承压下行(xíng)，主(zhǔ)要美股指(zhǐ)盘中(zhōng)集体下(xià)跌；美国国债价格跳水(shuǐ)、收益率(lǜ)盘(pán)中拉升，对利(lì)率更敏感的2年期美债收益率(lǜ)一度(dù)较日内(nèi)低位回(huí)升10个(gè)基点；PMI公布前曾逼近周四所创一年来低(dī)谷的美(měi)元指数(shù)迅速抹(mǒ)平日内跌幅转涨，刷(shuā)新日高。

　　在(zài)美联储(chǔ)官(guān)员最(zuì)近一再表态支持继续加息后，黄金大幅回落，本月内(nèi)首次收盘失(shī)守2000美元/盎司心理关口，连续第二周因周五回落而全周累计由涨转跌(diē)；工业金属(shǔ)总(zǒng)体继(jì)续下(xià)挫，在中国公布(bù)3月精炼铜(tóng)产量同比增(zēng)长9％、增(zēng)至创纪录高位(wèi)后，市场开始担心中国的进口铜需求，加(jiā)之全周(zhōu)经济增(zēng)长前景的(de)担(dān)忧，伦铜连跌(diē)3日，同样3连阴的伦锌跌至5个(gè)月(yuè)低谷，伦锡虽(suī)然继续回落(luò)，但凭借(jiè)周(zhōu)一大涨(zhǎng)，全周仍累涨。原油周(zhōu)五反弹，但经济前景(jǐng)的担忧压(yā)顶，未(wèi)能延续一个月来累计涨(zhǎng)势，汽油(yóu)全(quán)周跌幅更大，其受(shòu)到(dào)美国能源(yuán)部公布上(shàng)周(zhōu)库存(cún)不(bù)降(jiàng)反增打(dǎ)击(jī)。

　　通胀(zhàng)严重！阿根廷中央(yāng)银行(xíng)加息300基(jī)点

　　当(dāng)地时间周四（4月(yuè)20日），阿根廷中央(yāng)银行宣(xuān)布将基准利率由(yóu)78％上调(diào)至81％，加息幅度达300个基点，高于此前市场预(yù)期的200个(gè)基点。

　　这是阿(ā)根廷央(yāng)行今年第二次大幅加(jiā)息，今年3月，该行也同样(yàng)加息了(le)300个基点，将基准利率从75％上调(diào)至(zhì)78％。而在去年，这家央(yāng)行(xíng)也已经经历了多次加息，总幅度(dù)达到(dào)了3700个(gè)基点。

　　阿(ā)根廷央行在(zài)周四的声明(míng)中表示，此(cǐ)次加息主(zhǔ)要是由(yóu)于3月该国通胀加剧，央(yāng)行未来将继续监测(cè)物价水平、外汇市(shì)场和货币总量变化，以(yǐ)对利率政策做出进一步调整。

　　上(shàng)周(zhōu)公布的数据显示，阿根廷3月环比通胀率(lǜ)为7.7％，是近(jìn)20年来的最高环比(bǐ)增速；同比通胀率达(dá)104.3％。根据通胀报告，在各类商品和服务中，餐厅酒店消费、服装鞋履和烟酒等同比(bǐ)价格变化最大，涨幅均超过100％；通信、教育和交(jiāo)通(tōng)运输等方(fāng)面价格波动相(xiāng)对较小。

　　通胀(zhàng)报告发布当(dāng)天，阿根廷总(zǒng)统府发言人(rén)加芙列拉·塞(sāi)鲁(lǔ)蒂表示，3月通(tōng)胀严重主要(yào)原(yuán)因包括国际大宗商品价格受俄乌冲突影(yǐng)响上涨以及今年初阿根廷发生(shēng)严(yán)重旱灾等。另一项市场预期(qī)调查(chá)报(bào)告还显示，2023年(nián)阿根廷通胀率将达110％，而摩根大通认为这(zhè)一(yī)数字可能会(huì)达到(dào)130％。

　　美国(guó)多地遭恶劣天气袭(xí)击，超1500万(wàn)人面临严(yán)重雷暴风(fēng)险

　　当地时(shí)间4月21日，美国(guó)得克萨斯州(zhōu)在(zài)内(nèi)的多(duō)个地区持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临严(yán)重(zhòng)雷(léi)暴的(de)风险。风(fēng)暴预测中心表(biǎo)示，强雷暴会(huì)产生冰雹、狂风和龙卷风等天气状(zhuàng)况，得州沿海地区到(dào)密西西比河谷(gǔ)地区，以及俄(é)亥俄河上游到五大湖地(dì)区将受到影(yǐng)响，部分地区的洪水威胁增加。得州圣(shèng)安东(dōng)尼奥(ào)国际(jì)机场和奥斯(sī)汀-伯格(gé)斯(sī)特罗姆(mǔ)国际机(jī)场20日(rì)晚(wǎn)上因天气状况而临时(shí)停(tíng)飞(fēi)。此外(wài)，俄(é)克拉(lā)何马州19日遭受龙卷风侵袭(xí)，共造成3人死(sǐ)亡。俄克拉(lā)荷马州州长凯文·斯蒂(dì)特宣布该州部(bù)分地区进入紧(jǐn)急状态。

　　他宣(xuān)布(bù)：竞选美国总统

　　4月21日，中(zhōng)新(xīn)网援(yuán)引(yǐn)美(měi)联(lián)社报道，当地(dì)时(shí)间20日，美国保守派(pài)电(diàn)台主持人拉里·埃尔(ěr)德（Larry Elder）宣布，他将参(cān)加2024年的美(měi)国总统竞选。

　　据美国有线电视新闻网(wǎng)（CNN）报道(dào)，在过去的几(jǐ)十年里，埃(āi)尔德一直在(zài)媒体行业工作，1993年(nián)，他(tā)开始(shǐ)主持(chí)自己的广播节目“拉里(lǐ)·埃(āi)尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派中拥有了一批追随者。

　　低库存支撑棕榈油近(jìn)月(yuè)价格

　　昨(zuó)日，油脂期货继续下挫，棕榈油主(zhǔ)力跌幅(fú)达4.9％，收于7080元/吨；菜油(yóu)主力收盘于8357元/吨，跌幅达(dá)4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申(shēn)银万国期货(huò)油脂分析(xī)师聂波表(biǎo)示，一方面，原油下跌较(jiào)多(duō)，市场重回原(yuán)油需求逻辑(jí)，美国(guó)经济数(shù)据较差，市场预(yù)期经济衰退，另外5月可能再(zài)度(dù)加(jiā)息。另一方面，国内经济处于弱复苏状态(tài)，油脂实际消(xiāo)费偏弱。

　　据(jù)聂波介绍(shào)，2月印尼棕榈油产量环比减(jiǎn)少0.26％，减幅低(dī)于历史均值7.7％，2月(yuè)印尼降雨偏少，产(chǎn)量恢(huī)复潜力高。2月出口环(huán)比减少(shǎo)1.56％至290万(wàn)吨，出口(kǒu)减幅同样小于历史(shǐ)月(yuè)均8.65％的减(jiǎn)幅。2月份国际豆棕FOB价(jià)差还在200美元/吨以(yǐ)上，促进棕榈油(yóu)出口，但是由于2月工(gōng)作日少，假期多，最终数量出现下滑(huá)。2月印尼棕榈油表(biǎo)观消费(fèi)略(lüè)增至(zhì)181万吨(dūn)。其(qí)中，生物(wù)柴油消耗82万吨(dūn)，高(gāo)于1月的81万吨，食用和化工消(xiāo)费增加2万吨(dūn)至99万吨。年(nián)初(chū)以来，印尼生物(wù)柴油生产需要补贴，1—2月月均产量(liàng)低于110万千升（2023年目标1315万千升），生柴端的需求驱(qū)动暂时略弱。2月底印(yìn)尼(ní)棕(zōng)榈油库存下滑至264万(wàn)吨，库存偏低。马来西亚3月底棕榈油库存同(tóng)样偏(piān)低，导(dǎo)致(zhì)近月产(chǎn)地(dì)报价(jià)相对(duì)内盘(pán)偏强，近月进(jìn)口倒挂较多，远月倒挂少，4月(yuè)到港预(yù)估(gū)17万吨，数量少，国(guó)内持续去库存，棕(zōng)榈油5—9月(yuè)差(chà)走(zǒu)扩至500元/吨以上，而豆油套利(lì)盘压力更(gèng)大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前20日马(mǎ)印(yìn)两国旱季(jì)明显，4月下旬印尼部分地区降雨略偏多(duō)，总体利于产量恢复，近期棕(zōng)榈(lǘ)果(guǒ)价格下跌(diē)也(yě)侧(cè)面验证，7月、8月厄尔尼诺的出现助于提高产量，国际豆棕价差跌入负值，印度还有毛(máo)豆油和毛(máo)葵油各200万吨(dūn)的免税额(é)度，斋月(yuè)后通常是需(xū)求淡(dàn)季，最(zuì)近(jìn)印度也(yě)取消了棕榈油订(dìng)单。因此，短期(qī)棕榈(lǘ)油低(dī)库(kù)存支撑价(jià)格，但中长期产地累库可能性较大。”聂波说(shuō)。

　　银(yín)河期货(huò)油脂(zhī)油料分析(xī)师(shī)陈界正告诉期货(huò)日报记者，虽然近端(duān)因为斋(zhāi)月的原因，GAPKI数(shù)据以及马来的MPOB数据的(de)超预(yù)期去库(kù)继续(xù)支撑近月价格，但是2月印尼产量位于历史(shǐ)同期最(zuì)高位，且(qiě)未来产区产量季节性(xìng)恢(huī)复(fù)，国(guó)内(nèi)、印度(dù)高库存，欧(ōu)盟进口(kǒu)受到菜油供应压力的抑(yì)制，远(yuǎn)端(duān)的产区(qū)产量恢复以(yǐ)及出口走弱较为(wèi)明显，预计(jì)4—6月份将不断(duàn)累(lèi)库。且豆棕FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美(měi)元以上，巴西大(dà)豆的集中出口，使得国际(jì)豆油的供应愈(yù)发充足，国内(nèi)消(xiāo)费(fèi)以(yǐ)及印度消(xiāo)费(fèi)暂无明显(xiǎn)增量，因此，当前(qián)棕榈油远端继续维持(chí)逢高空配思路。

　　国内方面，陈界正分析称，当前国内(nèi)库存较高，产区库存较低，国内棕(zōng)榈油(yóu)盘(pán)面偏弱，因(yīn)此(cǐ)马(mǎ)盘(pán)涨幅明显大于国(guó)内(nèi)，远月(yuè)进(jìn)口利润倒(dào)挂(guà)维(wéi)持在-300附(fù)近。但是4月18日(rì)给(gěi)出了进口利润，新(xīn)增8—9月买船6船(chuán)。海关数据显示(shì)，3月(yuè)份全(quán)国(guó)共进口24度39万吨。近期消费疲软，去库不(bù)及预期，终端消费仅为弱复苏，虽然短期(qī)将(jiāng)会(huì)逐步去(qù)库(kù)，但未来产区(qū)压力逐步体现，预计进口(kǒu)利润将(jiāng)会逐步修(xiū)复(fù)，国内也将会不断买船，基(jī)差因(yīn)此滞涨回调。

　　“此(cǐ)外，现货市(shì)场人气一般，成交不(bù)多，但是到船迟滞，令港口去库存(cún)加快，基差暂稳。由于4—5月份(fèn)买船(chuán)到港较少，上周港口库存继(jì)续小幅去库，现为(wèi)81.3万(wàn)吨左右，下周预计继续去库。后续需继续(xù)关(guān)注实际消费以(yǐ)及买船情况。”陈界正说。

　　菜油(yóu)仍然(rán)缺乏上涨驱动

　　本周(zhōu)，欧洲菜油价格再度开启反弹，多(duō)个国家(jiā)禁止乌克兰出口粮食，价格冲击(jī)减弱，进口加(jiā)拿大菜(cài)籽(zǐ)榨利(lì)同样亏损，菜豆油(yóu)2309价差(chà)扩大至800元/吨左右，华(huá)东地区三级菜油和(hé)一级大豆油现货价差(chà)也扩(kuò)大(dà)至240元/吨左右(yòu)，但是自从(cóng)菜豆油现(xiàn)货(huò)价差由负转正后，菜油成交再度冷(lěng)清(qīng)。

　　国泰君安期(qī)货农产品分析师(shī)傅博表示，目前来看，菜(cài)油仍然缺乏(fá)上涨的驱动(dòng)。随(suí)着菜(cài)油现货价格跌(diē)至比豆油(yóu)便宜(yí)，以及目前菜油的累库程(chéng)度还(hái)算正常，菜(cài)油(yóu)的利空阶段(duàn)性算(suàn)是交(jiāo)易充分了。但(dàn)是，菜油的基本面并(bìng)未转好。

　　“多个(gè)国家生(shēng)物柴油政策(cè)执行不(bù)及预(yù)期，对于(yú)植(zhí)物油消(xiāo)费增速不会像之前那(nà)么高。欧(ōu)洲菜籽(zǐ)将于6月开(kāi)始(shǐ)收割，7月出口开始增多，增产背景下可能再度(dù)对价格产生(shēng)冲(chōng)击。”聂波说。

　　陈(chén)界正分析称，从国内的情(qíng)况来看，菜(cài)油从2月中旬到(dào)现(xiàn)在已经(jīng)拍储了3.8万吨(dūn)。受到菜籽集中到港的(de)影(yǐng)响，上(shàng)周压榨量为10万吨，预(yù)计后续继续(xù)维持(chí)高(gāo)位运行。因为进口菜油到港，以(yǐ)及压榨厂开机，预计后续库(kù)存将开(kāi)始不(bù)断(duàn)累(lèi)积(jī)， 4—5 月每月(yuè)菜籽到港约65万吨以(yǐ)上，未来整(zhěng)体的(de)菜籽供(gōng)应仍偏宽松。菜(cài)油(yóu)港(gǎng)口库存(cún)上周继续大幅累积，现为(wèi)33.4万吨，预(yù)计下周将会继续累库。

　　“从现在的(de)采购情况来看，7—9月每个月(yuè)的(de)菜籽进口(kǒu)量要(yào)比3—6月少，但是每(měi)个月(yuè)维(wéi)持在24万吨以上的水平(píng)，而且菜油进口量预计会维持高位，特别(bié)是(shì)6—7月份的(de)菜油进口(kǒu)量预计偏大。此外，澳洲(zhōu)菜籽的进口(kǒu)仍然是个未知数，总体来看，菜(cài)油的供应并没有(yǒu)大幅收(shōu)缩(suō)的预期(qī)。同时，菜油的需求还(hái)受到(dào)棉油、玉米油等其他(tā)小油种的影响，菜油(yóu)价格需要保持(chí)竞争力，要维(wéi)持和豆(dòu)油的低价(jià)差(chà)来刺(cì)激需求(qiú)。”傅博说(shuō)。

　　展(zhǎn)望后市，陈界正认为(wèi)，前期菜油的进口(kǒu)盘面(miàn)利润打开(kāi)，未来菜油将不断到港。欧洲(zhōu)受到菜(cài)油(yóu)供应压力的影响，现货价格(gé)维持(chí)弱势，进口端带动国内盘(pán)面(miàn)偏弱。全球菜籽供(gōng)应恢复格(gé)局较为明确(què)，后(hòu)期国内的供应(yīng)也会愈发宽松。近(jìn)端菜(cài)油继续维持逢高(gāo)抛空的思(sī)路。后续需要重(zhòng)点关注加拿(ná)大(dà)新一季菜(cài)籽(zǐ)播(bō)种生长情况。

　　傅博(bó)提示，一方面，要关注国际市场的菜籽和菜油供应情况(kuàng)，关注是否会有新增供应或者上(shàng)游成本端的变化因(yīn)素(sù)的影响；另一方面(miàn)，要关注国内菜油的累库情况和国(guó)内豆油的价格(gé)，预(yù)计接下(xià)来一(yī)段时间，国内菜油价格会跟随豆油价格(gé)波动(dòng)。

　　供需(xū)格局变化致豆(dòu)油表(biǎo)现(xiàn)垫底

　　豆油方面(miàn)，本周初(chū)市场还在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事件(jiàn)导致周度压榨偏低(dī)，4月19日(rì)华南油厂(chǎng)恢(huī)复开(kāi)机(jī)，20日后其他地方油厂也在陆续恢复(fù)，下周开始周度压(yā)榨量(liàng)明显(xiǎn)增加。

　　据傅博介绍(shào)，4月下旬到7月上旬，预计大豆(dòu)到港(gǎng)量接(jiē)近(jìn)3000万吨(dūn)，几乎是(shì)历史同(tóng)期最高(gāo)的进口量(liàng)，所以预计大豆压榨(zhà)量(liàng)将从目(m加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水ù)前(qián)的150万吨/周大幅回(huí)升(shēng)至180万—200万吨/周，对应的豆油(yóu)供应量(liàng)将从每周的28.5万吨增加(jiā)到(dào)34万—38万吨，并且可(kě)能将持(chí)续2个月以上。

　　“随着大(dà)豆不断(duàn)过关(guān)，部分(fēn)工厂(chǎng)预(yù)计逐步恢复(fù)开机。当前已公布拍储 17.7 万吨。上周(zhōu)压(yā)榨量为(wèi)147万吨左(zuǒ)右，压榨量较上周提升较多。由于部分工(gōng)厂仍(réng)处于缺豆停机状态(tài)，预计短(duǎn)期开机继续位于低(dī)位，下周开机预计将会继续恢(huī)复提升。上周库存小幅累(lèi)库，现为60.17万吨，维(wéi)持(chí)在历史同期(qī)低位，预计(jì)下周将会继续累库(kù)。现货市(shì)场乏(fá)善可(kě)陈，预计(jì)本周全国大豆压(yā)榨(zhà)量(liàng)将升至150万吨，豆油供应紧(jǐn)张(zhāng)情况(kuàng)有望逐(zhú)步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的是(shì)，豆油的需求(qiú)并不乐观。傅博表示，目前，豆油现货价格比(bǐ)棕榈(lǘ)油和菜油(yóu)价格贵，随着华(huá)东、华北地(dì)区温度升高，棕(zōng)榈油对(duì)豆油的消费替代增加，西南地区(qū)菜(cài)油对豆油的替代正(zhèng)在(zài)发生。一(yī)些食(shí)品(pǐn)加工、饲料等领域(yù)的豆油需(xū)求也会因为豆(dòu)油价格过高而(ér)减少。

　　“豆油需求(qiú)暂乏亮点，下游节前备货(huò)不积极，贸易商(shāng)采购心态(tài)谨慎。预(yù)计(jì) 5月(yuè)上旬供(gōng)应将会逐(zhú)步(bù)转向(xiàng)宽松(sōng)转变。后期需要(yào)重(zhòng)点关注南国内大豆到(dào)港通关以及整体的(de)开机情(qíng)况。新一季美(měi)豆(dòu)的播种生长情况将决定豆油(yóu)盘面的(de)相对(duì)强弱(ruò)。”陈(chén)界(jiè)正说。

　　傅博认为，供应增(zēng)加而(ér)需求偏弱(ruò)，再加上(shàng)进口大豆成本下行，豆油基本(běn)面从目前的低库(kù)存(cún)、高基(jī)差，转变为(wèi)累库加基差(chà)下行的预期，即(jí)豆(dòu)油的基本面转差。而同(tóng)时(shí)，4—6月份的棕榈油(yóu)是(shì)降库预期，菜油前期(qī)已经对自身的供应(yīng)压(yā)力进行(xíng)了一(yī)波交易(yì)，目前(qián)走势跟(gēn)随豆(dòu)油波动(dòng)。因此，阶段性来看(kàn)，供(gōng)应的边际变化和需(xū)求(qiú)预(yù)期都预示豆油可能(néng)是未来一段(duàn)时间三大油(yóu)脂(zhī)中最弱的。

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