本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞(fēi)测未来国产(chǎn)替代空间(jiān)比较大(dà)，可以(yǐ)适当关注一下，德尔玛比较有特色的小家电公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集(jí)自主研发、原创设计(jì)、自有生(shēng)产、自营销售于一体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速(sù)成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市场定位、目标客群和经营(yíng)模(mó)式，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦(pǔ)”等，主要产品类型(xíng)包(bāo)括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播(bō)带(dài)货起家，薇娅也有持(chí)股(gǔ)，但公司主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)都(dōu)是授权(quán)品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而自主品牌(pái)占(zhàn)比(bǐ)越(yuè)来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一家专业的(de)信息(xī)技术服务商，通过(guò)自(zì)主开(kāi)发技术平台及搭建服务网络，为(wèi)金奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗融机(jī)构、电信运营商、互联网公(gōng)司(sī)、高速集团等拥有众多(duō)个人(rén)用户(hù)的大(dà)型企业客户提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了(le)毛利率(lǜ)更(gèng)低的车主信息服务(wù)，没看到核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩(jì)也好不(bù)到(dào)哪里(lǐ)去(qù)，这两年(nián)原地踏(tà)步，还略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从(cóng)事内镜微(wēi)创诊疗器械的(de)研发、生产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应(yīng)用于(yú)消化(huà)内镜诊疗(liáo)领域(yù)，按治疗用途分为止血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类。公(gōng)司前(qián)身(shēn)系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由达安基因(yīn)和章贤骏(jùn)分(fēn)别(bié)出资600万(wàn)元、400万元设立，设立(lì)初期公司以(yǐ)章贤骏团队(duì)的(de)PCR业务(wù)为主。考虑到公司主(zhǔ)营(yíng)业务的(de)独立性、与达安基因业务的关联性(xìng)及为了不同(tóng)业(yè)务板(bǎn)块的更好发(fā)展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体量(liàng)和(hé)研发实(shí)力远(yuǎn)不如同(tóng)行业(yè)的南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司产品(pǐn)价(jià)格不断下滑(huá)，不过由(yóu)于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩(jì)还算不(bù)错，个人就不关注了(le)。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中(zhōng)科(kē)飞(fēi)测(cè)科技(jì)股份有(yǒu)限公司成立于(yú)2014年，公(gōng)司是一家国内领(lǐng)先的高端半导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始(shǐ)终(zhōng)专注于检测和量(liàng)测(cè)两大类集成电路专用设(shè)备的研发(fā)、生产(chǎn)和销售，产品(pǐn)主(zhǔ)要包括无(wú)图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列(liè)、图形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列、三(sān)维形(xíng)貌量测设(shè)备系列、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测设备系列(liè)等产品，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及以上(shàng)制程(chéng)的集成电路制(zhì)造产线。国(guó)内半导体检测与量测设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿(yì)美元，市场基(jī)本被(bèi)国际巨头垄断，国产化率约(yuē)为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的(de)领军企业，远超行业第二和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶(jīng)圆检测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增速(sù)很快，但利润(rùn)基本没有，且奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗存货越来越多，短期看(kàn)半导体行业周期(qī)向下，但(dàn)公司(sī)所处行业国产(chǎn)替代(dài)空间(jiān)较大，未来仍会有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实(shí)现产品(pǐn)应用(yòng)的高(gāo)新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道交通业务(wù)及建筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务及备品备件和车载乘客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建筑内外部(bù)装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业未(wèi)来景气度(dù)都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主营业务(wù)为(wèi)公司主营业务为悬架弹(dàn)簧(huáng)、制动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及异(yì)形弹簧、稳(wěn)定杆等研(yán)发、生产及销售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行业40余(yú)年，是国家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业(yè)知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的(de)制造企业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行(xíng)业排名(míng)前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就排(pái)第(dì)三，下游汽车(chē)行业周期景(jǐng)气度(dù)高(gāo)峰已过(guò)，未(wèi)来不是很乐观，就是一个(gè)门(mén)槛不高(gāo)的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)一体化(huà)综合(hé)解(jiě)决(jué)方案提(tí)供商(shāng)，主要(yào)产品分为病(bìng)房智能通讯交互系统及门诊服务交互(hù)系统两大类(lèi)别，是(shì)该公司主营(yíng)业务收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信(xìn)息公司，主要是(shì)医院的门诊和病房交互，没什么技术(shù)门(mén)槛的软硬(yìng)件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家专注于高性(xìng)能模拟及(jí)数模混合芯片研(yán)发(fā)和(hé)销售的集(jí)成电路(lù)设计企(qǐ)业，主要(yào)产品为无线(xiàn)充电系列产品(pǐn)和LED照(zhào)明(míng)驱动系(xì)列产(chǎn)品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模拟(nǐ)电源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客户提供(gōng)超过700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)通(tōng)信(xìn)终端、消费类(lèi)电子、照明应(yīng)用及智(zhì)能家居等(děng)众多领(lǐng)域(yù)。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太高的芯(xīn)片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业(yè)景气度(dù)下滑，公司业(yè)绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速放缓(huǎn)，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至(zhì)于(yú)无(wú)线充电芯片这块业务(wù)增(zēng)速(sù)也大幅放(fàng)缓(huǎ奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗n)了(le)，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太(tài)多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团(tuán)直(zhí)接控股(gǔ)的大型专业软件与信息化服(fú)务(wù)公司，实(shí)际控(kòng)制人为国务院国资委(wěi)。公司在(zài)支撑航天(tiān)信息化建设的(de)过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建(jiàn)了自主软(ruǎn)件产品（基(jī)础(chǔ)软件、工业(yè)软件）、信息技术服务（金审信息化(huà)服务、商密(mì)网云服务、信息化运(yùn)维服务）和(hé)信(xìn)息系(xì)统(tǒng)集成（主要面向(xiàng)航天及党政军(jūn)领域）等三(sān)大主营(yíng)业务，是我国航天(tiān)及党政军领(lǐng)域的软件和(hé)信息化服务(wù)龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的软(ruǎn)件公(gōng)司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛(máo)利(lì)率非(fēi)常(cháng)低，软件产(chǎn)品基本没(méi)什么竞(jìng)争力，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完(wán)全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公(gōng)司业绩非常(cháng)不好预测，个(gè)人建议不要浪(làng)费精力了。

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