民生宏观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人(rén)流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观(guān)察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映(yìng)中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国(guó)企业出口状况，有两大(dà)天(tiān)然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数(shù)量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小外贸(mào)企业(yè)，也(yě)包括(kuò)行业龙头企业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的(de)数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长(zhǎng)趋(qū)势的外(wài)贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)提(tí)供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调研，我们得(dé)到当(dāng)下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增多。境(jìng)内和(hé)境外(wài)客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味着高(gāo)效益客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前长三角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次(cì)广交会调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年对俄出口并未(wèi)发(fā)生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下(xià)滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自(zì)主品牌(pái)的出(chū)口企业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美(měi)发达国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中(zhōng)国(guó)之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的(de)在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同(tóng)体(tǐ)对外(wài)关税税率分传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为(wèi)保护(hù)本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超预期表(biǎo)现：

　　一是今(jīn)年一季度中(zhōng)国出(chū)口订单和金额(é)或(huò)将大增，主因去年(nián)底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度(dù)观(guān)察(chá)中国当下出口现状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个重要(yào)的拓客(kè)渠(qú)道(dào)，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓展新客户群体。新增(zēng)客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增(zēng)订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸(mào)展会(huì)新拓客户并不意味着(zhe)当期(qī)订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的(de)出口订单主要(yào)与之(zhī)前客户(hù)签(qiān)订的老订(dìng)单相关(guān)。外(wài)贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国(guó)最(zuì)大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全(quán)、企业类型最(zuì)多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国(guó)别最(zuì)广，能够为(wèi)我们(men)观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举办，每(měi)期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参(cān)展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会(huì)反映(yìng)当前(qián)外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客(kè)流旺(wàng)盛，更(gè传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些ng)多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研(yán)企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更(gèng)多人流(liú)来自于境内(nèi)采购商，往年(nián)内外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和(hé)非洲等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而(ér)言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美(měi)客(kè)户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直(zhí)接(jiē)前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明(míng)显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和(hé)中东客户订单，不(bù)同(tóng)企业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目前海外需求(qiú)较过去(qù)2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型的(de)企业所(suǒ)面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大型企业(yè)则(zé)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸(mào)企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较为(wèi)广泛的贸易摩(mó)擦。中国(guó)和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共(gòng)同体正式(shì)实(shí)行第四(sì)档35％的共(gòng)同对(duì)外关(guān)税的决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业(yè)转移对(duì)中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有(yǒu)所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额(é)数(shù)据显示(shì)，中国出口劳(láo)动密集型产(chǎn)品的订单近年来(lái)呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大部(bù)分调研(yán)企业认为转移(yí)产能(néng)尚不构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的(de)订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏观(guān)调研系列之三(sān)：广(guǎng)交会(huì)下的(de)出口(kǒu)群(qún)像》

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