财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一(yī)红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处(chù)于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国(gu一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱ó)石油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十家券商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国(guó)移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场(chǎng)关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对(duì)AI关注(zhù)度持(chí)续(xù)高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预(yù)计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化(huà)的(d一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱e)对(duì)话系统及更自由(yóu)的一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱场(chǎng)景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代(dài)表(biǎo)的视(shì)频(pín)生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下(xià)变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估(gū)值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范(fàn)企业(yè)名单对应的上市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关注。

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