兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(z黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先ài)说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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