近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票(piào)、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从(cóng)机(jī)票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比增(zēng)吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租(zū)出客房(f吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌áng)产生的(de)平均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一(yī)步(bù)放(fàng)开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从(cóng)目(mù)前(qián)财报披露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服(fú)务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入(rù)淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票(piào)房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产效(xiào)率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色(sè)、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传(chuán)素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资(zī)机(jī)会凸显(xiǎn)。

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