兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念831143是什么意思(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　831143是什么意思

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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