近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输(shū)规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不(bù)到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一境(jìng)内(nèi)酒店(diàn)市场搜(sōu)索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团(tuán)队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出(chū)境机(jī)票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次)大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员(yuán)可以登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航(háng)局预(yù)计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次求集(jí)中释放，且春(chūn)节(jié)后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年(nián)票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回(huí)升至(zhì)2021年(nián)水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同(tóng)档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣(xuān)传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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