要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要(yào)不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的(de)关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 30俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口0500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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