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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设(shè)施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭(xí)击造(zào)成的(de)火灾影(yǐng)响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人(rén)们在消(xiāo)防(fáng)员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭击(jī)，其中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下(xià)及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期保值业(yè)务的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与公司及(jí)下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素(sù)影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分析人(rén)士(shì)表示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本(běn)上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业的(de)盈利能(néng)力大幅下(xià)降(jiàng)，道(dào)道全也不(bù)例(lì)外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于(yú)爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要原料的(de)国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一(yī)季(jì)度则(zé)进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗(qí)下(xià)拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩(jì)修复(fù)有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年(nián)全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位(wèi)回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原(yuán)材(cái)料供(gōng)给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松凝神静气的意思，凝神静气的意思解释，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康(kāng)意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也(yě)将持(chí)续增(zēng)加，未来(lái)品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的(de)多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势(shì)明凝神静气的意思，凝神静气的意思解释显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不(bù)确(què)定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入(rù)3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端为油(yóu)脂油料(liào)市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气(qì)带来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继(jì)续(xù)增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分(fēn)依(yī)赖(lài)对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食凝神静气的意思，凝神静气的意思解释用油(yóu)需(xū)求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存(cún)或(huò)逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价(jià)差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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