要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委员、国务院副(fù)总理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院(yuàn)校(xiào)、农(nóng)机研发机构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详细(xì)了解(jiě)农(nóng)业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进(jìn)高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上(shàng)短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的(de)主(zhǔ)基(jī)调(diào)不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统会(huì)管干(gàn)部学习贯彻(chè)党(dǎng)的(de)二十大精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉(lián)洁的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断强化(huà)系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协(xié)同性(xìng)，充分发挥超大规(guī)模市场(chǎng)优(yōu)势，有效(xiào)释(shì)放内需(xū)潜力。继续(xù)实施积(jī)极的财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货(huò)币、就业(yè)、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利(lì)率上限调整新规(guī)即(jí)将落地。12日(rì)，多家银(yín)行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执(zhí)行利(lì)率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了(le)浑身解(jiě)数，也没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及(jí)信息披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露(lù)制度规则，研(yán)究(jiū)制定出台(tái)定(dìng)期报(bào)告(gào)和临(lín)时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住房等(děng)大类资(zī)产审核及信息(xī)披露规则(zé)，建(jiàn)立健(jiàn)全透明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市(shì)基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下(xià)的(de)城市(shì)基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市(shì)安全风(fēng)险(xiǎn)清单(dān)。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的超级数字(zì)版本(běn)，也(yě)是为了城市治理的新思路(lù)和(hé)新方向，各大科(kē)技巨(jù)头的(de)智慧城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身(shēn)手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐(lè)表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一(yī)步深化(huà)与(yǔ)特斯(sī)拉(lā)的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元。对(duì)符(fú)合条件的消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于(yú)吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创板改革(gé)先(xiān)行(xíng)先(xiān)试的示(shì)范(fàn)引领作用，不(bù)断(duàn)提(tí)升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会(huì)将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商(shāng)将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价办法(fǎ)进行(xíng)了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务执(zhí)业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由券商(shāng)开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白(bái)名单(dān)”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒(dào)逼(bī)各(gè)大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道(dào)指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个(gè)月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的(de)两年(nián)期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元继(jì)续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘(pán)中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中质(zhì)原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重要(yào)支(zhī)撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其(qí)聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高(gāo)目(mù)标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不特定(dìng)对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突破(pò)性治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　潞安环(huán)能(néng) 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建(jiàn)设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司(sī)累(lèi)计(jì)原(yuán)保险业务收入同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开(kāi)展退(tuì)役(yì)动(dòng)力电池梯(tī)次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态(tài)治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得(dé)兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能(néng)源(yuán)锂电池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入(rù)剂药(yào)品(pǐn)临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸(mào)化学品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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