近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫(yì)后(hòu)复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发(fā)布一季度(dù)经营(yíng)数据(jù)，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的(de)平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成(chéng)运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华(huá)人员的一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民(mín)航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热(rè)度最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现，行(xíng)业有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次影(yǐng)总(zǒng)票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影(yǐng)院大范围关停，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观(guān)众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也(yě)会带来(lái)内容生产效率的提(tí)升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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