用友网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型(xíng)，即云服务转(zhuǎn)型第二阶段进展明显不佳。

　　2023年(nián)一(yī)季度，用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络净亏损(sǔn)3.97亿(yì)元，创(chuàng)公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％，是2020年以来连续第三(sān)年净利下滑。与此对应的是(shì)，2020年以(yǐ)来公司股(gǔ)价(jià)持续(xù)大跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段(duàn)营收(shōu)、净利同步大增、股价大涨的同向共振，大38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少相(xiāng)迥异。

　　目前，用(yòng)友网络股价(jià)为21.61元，市值741.9亿(yì)元。

　　上(shàng)市23年来单季最大(dà)亏(kuī)损

　　净(jìng)利连(lián)续三年下滑

　　用友网(wǎng)络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一(yī)季度(dù)实现营(yíng)业收(shōu)入14.75亿元，同比增长15.3％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净亏损3.97亿元，创该公(gōng)司2001年5月上市以来(lái)单季(jì)最大亏损(sǔn)。

　　此前，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)发布的年报显示(shì)，2022年公司营收(shōu)92.62亿元(yuán)，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年创下净(jìng)利11.8亿元的历史最高点之后，用友网(wǎng)络连(lián)续(xù)第三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下历史(shǐ)新高之后，用友网(wǎng)络(luò)股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等(děng)投资者(zhě)被套

　　在(zài)2022年股价(jià)大(dà)跌前，用(yòng)友网络在股价相(xiāng)对高点(diǎn)进行(xíng)了(le)定增融资(zī)。此(cǐ)次定增吸引了不少(shǎo)机构参与(yǔ)，包括高(gāo)毅、葛卫东等(děng)知名机构和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友网络披露(lù)定(dìng)增(zēng)结果(guǒ)，增发数(shù)量约(yuē)1.7亿股，每股价格为31.95元(yuán)，定增募资(zī)约53亿元(yuán)。当时，在(zài)定增市场颇为活跃(yuè)的私募大佬葛卫东(dōng)，也参(cān)与了定增，投入(rù)资金约2亿(yì)元。

　　但在(zài)定增结束之后，用(yòng)友网络(luò)发布的2021年(nián)业绩明显不及市场预期(qī)，2021年净(jìng)利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业(yè)绩更(gèng)是连续爆雷：一(yī)季报净利润-3.932亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)2931.14％；半年(nián)报净(jìng)利润-2.558亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在此背景下，用友(yǒu)网络(luò)的(de)股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的总持股数，也(yě)从(cóng)2022年一季度(dù)的7626万股，到(dào)2022年三季度末退出前(qián)十大股(gǔ)东，在此期(qī)间(jiān)，其减持(chí)数量至(zhì)少有4100万股。其定(dìng)增投资也惨(cǎn)遭被套。

　　2022年以(yǐ)来，用(yòng)友网络股价大(dà)跌。

　　云服务转型第二阶段道阻(zǔ)且长

　　在用友网络(luò)的发(fā)展历史(shǐ)上，其1.0阶段是通过财务软件服务企业的会计(jì)电算化，2.0阶段是通过ERP软件服务企业的(de)信息化，现在的3.0阶段是服务企(qǐ)业的(de)数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服务业务，引领中国企业级服(fú)务市场。在此基础上，公司(sī)2020年进入(rù)新的战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战略(lüè)目标是构(gòu)建和运(yùn)营全球领先(xiān)的企业云服(fú)务平(píng)台。

　　2015年，用友网络正式发(fā)布了(le)完全(quán)基于互联(lián)网(wǎng)架构(gòu)的企业互(hù)联网(wǎng)开(kāi)发平台。2017年以来，其(qí)云平台、财(cái)务云、人力(lì)云(yún)等云产品得到逐步(bù)发展，各(gè)领域(yù)云上线运营、逐(zhú)步融合(hé)。

　　从2017年(nián)开始(shǐ)，用友BIP经历了第一个阶段的(de)”用(yòng)友云”面世、云平台及(jí)领(lǐng)域服务快速(sù)发(fā)展(zhǎn)，第二个阶(jiē)段的统一(yī)底(dǐ)座和(hé)服务融合。2022年8月，经过(guò)6年(nián)的(de)规(guī)模研发和持续迭代，用友(yǒu)的BIP 3正式(shì)发布，用友云进(jìn)入新的发展阶段。

　　从公司业务占比来看(kàn)，用友网络云服务转型取(qǔ)得了较大成(chéng)功(gōng)。

　　2022年，其(qí)云服(fú)务业(yè)务实现收(shōu)入(rù)63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占总(zǒng)营收的比(bǐ)重为68.6％，较(jiào)2021年提升9个(gè)百分点，已成为公(gōng)司(sī)主要收(shōu)入来源并继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但从高(gāo)端(duān)市场份额来看，用(yòng)友却(què)还是没有多大突破。《2021年中国(guó)工业软(ruǎn)件发展(zhǎn)白皮书(shū)》显示，国产ERP软件整体市占率(lǜ)超过70％，其中用友(yǒu)市占(zhàn)率达(dá)到40％。但在高端ERP市场(chǎng)，国(guó)产ERP软(ruǎn)件占有(yǒu)率(lǜ)仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为(wèi)将在4月启用(yòng)自己研发的MetaERP软件之后(hòu)，用(yòng)友网络股价直接跌停。尽管华为目前仅为自用，并(bìng)不一定会面向外(wài)部市(shì)场(chǎng)提供(gōng)高端ERP软件，但股价的跌停(tíng)，反应出市场对(duì)用友在(zài)高(gāo)端(duān)ERP软件市场竞争力信心的(de)严重不(bù)足，也反应了其(qí)在高端市场(chǎng)的进展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股(gǔ)价上，在用友网络(luò)3.0转型第一阶段(duàn)，即2016年(nián)-2019年(nián)，在其(qí)营收逐渐增长的(de)同时，净利(lì)润也在同时逐年增长，且增幅远高于营(yíng)收增幅。对应到股价上，在(zài)此期间，用(yòng)友网络(luò)股价大(dà)涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转(zhuǎn)型的第(dì)二阶段(duàn)，即2020年至今(jīn)，其营收仅仅小幅(fú)增长，几乎可以说是踏(tà)步不(bù)前，净(jìng)利(lì)润却大幅下跌(diē)，股价也因此大(dà)跌，公(gōng)司(sī)市值严重缩水。

　　用友(yǒu)网络(luò)董事(shì)长(zhǎng)王(wáng)文京在2022年曾(céng)表示，3.0阶(jiē)段(duàn)，用友的市值还(hái)是有很大(dà)的提(tí)升空(kōng)间。但(dàn)从(cóng)目前的情(qíng)况来看，用(yòng)友3.0的第二阶段(duàn)，道阻(zǔ)且长。

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