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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人(rén)机(jī)袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设(shè)施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社(shè)交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造(zào)成(chéng)的(de)火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场大火照(zhào)亮(liàng)了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员(yuán)努力(lì)扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的(de)袭击(jī)，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去(qù)年一(yī)季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投(tóu)资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨(chú)杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已(yǐ)投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也(yě)将(jiāng)于(yú)年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平(píng)央厨(chú)开(kāi)始供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经(jīng)营有直接(jiē)关系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资(zī)产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公(冀g是河北哪里的车牌gōng)司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能(néng)释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋(qū)势(shì)，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的(de)国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的(de)主要(yào)原料综合采(cǎi)购(gòu)成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及(jí)华(huá)中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂冀g是河北哪里的车牌(mào)名、靖(jìng)江设(shè)立生产加(jiā)工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一(yī)定持(chí)续性，未来(lái)不(bù)宜(yí)过(guò)度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道(dào)全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确(què)定性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着(zhe)消费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有过的多(duō)元(yuán)及宽松(sōng)局面(miàn)，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求端(duān)则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走(zǒu)势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的(de)稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从(cóng)进口成(chéng)本(běn)端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利(lì)空出(chū)现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库(kù)存处于低位(wèi)，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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