预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格的。关(guān)于预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)大多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正)是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利(lì)定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合(hé)面(miàn)临同(tóng)样的(de)风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到(dào)做(zuò)到分散化。为什么负负得正怎么推理，乘法为什么负负得正>

　　首先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风(fēng)险投(tóu)资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收益(yì)率减去无(wú)风险投(tóu)资(zī)的(de)收(shōu)益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就(jiù)目(mù)前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结论，结(jié)合国民生(shēng)产(chǎn)总值的(de)增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好(hǎo)的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一年(nián)所获的预(yù)期(qī)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当前预(yù)期收益率换(huàn)算(suàn)成(chéng)年预期(qī)收益率的一种计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)=（投资(zī)内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收(shōu)益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得(dé)出的(de)预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)，预(yù)期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预(yù)期(qī)预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算公式，证券组(zǔ)合预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式(shì)，债(zhài)券(quàn)预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，投资(zī)预期(qī)收益率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为(wèi)你(nǐ)整理以(yǐ)下(xià)的(de)知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的(de)计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的(de)投(tóu)资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方(fāng)差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就是市场投资(zī)组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投资时(shí)所需(xū)要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚(shàng)难得出一个(gè)合(hé)适的(de)结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率(lǜ)来(lái)估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无(wú)风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来(lái)可(kě) 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期限为一年(nián)所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得(dé)的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期(qī)限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方(fāng)式会(huì)更简单(dān)：预期(qī)年化预期(qī)收益=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益(yì)率也(yě)是经常遇(yù)到的一个概(gài)念(niàn)，七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年(nián)化率后得出(chū)的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

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